Это были грустные несколько месяцев для $RDDT. Но рад, что он наконец вернулся выше $200.

Reddit показывал:
- $663M выручка с валовой маржой 91,5%
- $204M чистая прибыль по GAAP
- Рост на 45%+ год к году вперёд после роста на 69%+.
- Чистая прибыль составляет ~30,7% от выручки
Было очень странно видеть, как прибыльную компанию тянут вниз после отчёта.
Но оглядываясь назад, учитывая увеличение капитальных затрат гиперскейлеров, падение казалось скорее относительной альтернативной стоимостью, чем фундаментальными показателями?
Поскольку большой приток средств пошёл в $MU / Sk Hynix, которые ограничены до 2029 года. Или с лазерными узкими местами, такими как $LITE , которые тоже сохранятся до 2029 года.
То же самое происходит и в обратном направлении после распродаж, я полагаю, даже если фундаментальные показатели не изменились.
Наблюдалось много шума по поводу оптимизации памяти или китайских игроков... но я не думаю, что вы подписываете долгосрочные соглашения на 16T+, если память скоро будет затоплена или не будет использоваться.
То же самое с оптическими игроками... если в отчётах они заявляют, что всё, что они производят, покупается, я не думаю, что весь этот шум оказывает существенное влияние на их фундаментальные показатели.
В любом случае, приятно видеть небольшое восстановление у знакомых лиц, таких как $HOOD, $HIMS и $RDDT .