Бернстайн: рынок жидкостного охлаждения ИИ вырастет вдвое за 4 года, риск коммерциализации холодных пластин высок.

robot
Генерация тезисов в процессе
深潮 TechFlow сообщает, 6 июля, согласно исследованию Chaoxiang, в отчете Bernstein от 5 июля указывается, что холодная пластина является единственным компонентом системы жидкостного охлаждения, контактирующим с чипом, в одном шкафу GB200 NVL72 требуется 108 пластин. Рынок холодных пластин в 2026 году составит около 20-30 миллиардов долларов, базовый прогноз на 2030 год — 60-70 миллиардов долларов, среднегодовой темп роста за 4 года около 20-30%. Архитектура NVIDIA Rubin уже явно использует 100% жидкостное охлаждение без вентиляторов. Вышедшая из строя холодная пластина заменяется, ремонтные услуги не предусмотрены, маржа аппаратного обеспечения сжимается. Bernstein считает, что в 2028-2030 годах дизайн холодных пластин станет однотипным, риск коммодитизации высок, в долгосрочной перспективе возможна замена на технологию кремниевого микрофлюидного травления. Цели, опережающие рынок: VRT (целевая цена 416 долларов), NVT (218 долларов), ETN (534 доллара), SBGSY (310 долларов), TT (550 долларов), JCI (176 долларов); целевая цена CARR 75 долларов соответствует рынку.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено