Anthropic тратит 15 миллиардов долларов на «захват территории» в Австралии для обеспечения 1,4 ГВт вычислительных мощностей — гонка AI-инфраструктуры покидает пределы США из-за внутренних ограничений.

Когда строительство центров обработки данных в США погрязло в болоте дефицита электроэнергии и сопротивления со стороны местных сообществ, технологические гиганты ИИ обращают свои взоры за рубеж в поисках новых оазисов вычислительных мощностей. Недавно раскрытый план Anthropic по зарубежной инфраструктуре знаменует собой официальное пересечение границ в гонке вооружений за вычислительные мощности среди компаний, создающих большие языковые модели.

Согласно воскресному отчету Australian Financial Review, Anthropic планирует зарезервировать как минимум 1,4 ГВт вычислительных мощностей центров обработки данных в Австралии, а общая стоимость инвестиций, по оценкам, составит до 15 миллиардов долларов США. Согласно секретно опубликованному тендерному заданию, компания намерена ввести в эксплуатацию как минимум 1 ГВт этих мощностей к концу следующего года.

Эти огромные капитальные затраты, значительно превышающие рыночные ожидания, призваны не только поддержать экспоненциальный рост потребностей в обучении и выводе больших языковых моделей, но и отражают болевую точку отрасли: расширение центров обработки данных в США сталкивается с препятствиями. В ключевой момент стремительного роста доходов и приближающегося IPO Anthropic укрепляет свой оборонительный ров вычислительных мощностей путем физического «захвата территорий» по всему миру.

15 миллиардов долларов «брошены» в Южное полушарие, 1 ГВт вычислительных мощностей поставлен в следующем году

План Anthropic по развертыванию вычислительных мощностей в Австралии демонстрирует высокую эффективность и четкий график. Масштаб вычислительных мощностей в 1,4 ГВт эквивалентен выходной мощности нескольких крупных ядерных энергоблоков, достаточной для поддержки полной загрузки сотен тысяч передовых ускорителей ИИ. Строительная стоимость в 15 миллиардов долларов делает его одним из крупнейших в мире инвестиционных проектов в области инфраструктуры ИИ за последние годы.

Тендерное задание показывает, что проект предусматривает агрессивный график поставок, требуя ввода в эксплуатацию как минимум 1 ГВт мощностей к концу следующего года. Для поддержки этой стратегии Anthropic недавно активно нанимает инженеров центров обработки данных, инженеров-электриков и специалистов по закупкам проектов в Австралии и Японии, а команда по физической инфраструктуре ее вычислительного подразделения ускоряет расширение в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Побег от отечественного «эффекта NIMBY», Австралия становится новым оазисом вычислительных мощностей

За отправкой Anthropic в Южное полушарие для «захвата территорий» стоит все более серьезное узкое место в строительстве центров обработки данных в США. Как раз недавно QTS, принадлежащая Blackstone, объявила о прекращении проекта «Digital Gateway» площадью 850 гектаров в Вирджинии, который когда-то назывался «крупнейшим в мире», из-за постоянных протестов местных жителей и судебных исков.

С взрывным ростом спроса на вычислительные мощности ИИ традиционные хабы центров обработки данных в США сталкиваются с множественными проблемами: резким ростом спроса на электроэнергию, потреблением водных ресурсов и эффектом NIMBY со стороны местных сообществ. В отличие от этого, Австралия, благодаря относительно обильным земельным ресурсам, стабильному энергоснабжению и подходящим климатическим условиям, становится идеальным альтернативным местом.

Кроме того, в марте этого года Anthropic подписала меморандум о взаимопонимании (MOU) с правительством Австралии, достигнув сотрудничества в области исследований безопасности ИИ и национальной программы по ИИ, что проложило политический путь для реализации ее крупномасштабной инфраструктуры.

Гонка вооружений гигантов за инфраструктуру: от облачной аренды к физическому «захвату территорий»

Агрессивное расширение инфраструктуры является неизбежным требованием коммерческого взлета Anthropic и ускорения действий на рынке капитала. В настоящее время годовая выручка Anthropic выросла с 9 миллиардов долларов в начале года до более чем 44 миллиардов долларов, а валовая рентабельность инфраструктуры вывода подскочила до более чем 70%, что привело к первому прибыльному кварталу и вступлению в фазу быстрого роста рентабельности.

При поддержке сильных финансовых показателей компания в прошлом месяце завершила финансирование в размере 65 миллиардов долларов, а оценка достигла 965 миллиардов долларов, и официально подала документы на IPO. Однако итерация возможностей больших языковых моделей и распространение приложений-агентов поглощают огромные вычислительные мощности. Чтобы избежать того, чтобы дефицит вычислительных мощностей задушил импульс роста, Anthropic должна заранее зарезервировать долгосрочные и недорогие базовые вычислительные ресурсы.

В гонке вооружений за вычислительную инфраструктуру стратегия ведущих компаний ИИ смещается от простой облачной аренды к глубокому участию в строительстве физической инфраструктуры. Подобно таким конкурентам, как OpenAI и Google, Anthropic строит диверсифицированную цепочку поставок вычислительных мощностей.

Помимо физического центра обработки данных в Австралии, Anthropic недавно подписала соглашение о сотрудничестве с SpaceX на сумму почти 45 миллиардов долларов, заключила сделку с Akamai на 1,8 миллиарда долларов и продолжает закупать чипы и облачные услуги у Google. Эта гибридная модель «физическое строительство + альянсы с гигантами + аренда у облачных провайдеров» является не только оборонительным шагом для хеджирования рисков единой цепочки поставок, но и основой для поддержания конкурентного преимущества технологических гигантов ИИ в следующем технологическом цикле.

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

        Рынок сопряжен с рисками, инвестиции требуют осторожности. Данная статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не учитывает конкретные инвестиционные цели, финансовое положение или потребности отдельных пользователей. Пользователи должны оценить, соответствуют ли какие-либо мнения, точки зрения или выводы в данной статье их конкретной ситуации. Инвестиции на основе данной статьи осуществляются на собственный риск.