Новый облачный бизнес Meta Platforms может стать переломным моментом для ее акций

Meta Platforms (META 4,80%) была одной из лучших компаний по применению искусственного интеллекта (ИИ) в своем основном бизнесе для стимулирования роста. Тем не менее, акции испытывали трудности на фоне опасений инвесторов по поводу высоких затрат на инфраструктуру центров обработки данных.

Компания помогла развеять страхи инвесторов, когда было объявлено, что гигант социальных сетей планирует продавать избыточные вычислительные мощности и запустить собственный облачный бизнес. Этот шаг поставит его в один ряд с Amazon, Microsoft и Alphabet.

Как и все три эти компании, Meta имеет сильный, растущий основной бизнес, генерирующий значительный операционный денежный поток. Однако именно их облачные подразделения стали двигателем роста для этих компаний, поскольку спрос как на инфраструктурные услуги ИИ, так и на решения был ненасытным.

Источник изображения: The Motley Fool.

Переход в облако

Согласно Bloomberg, Meta все еще решает, продавать ли доступ к своей вычислительной инфраструктуре или размещать большие языковые модели (LLM) в своих центрах обработки данных. Meta разработала собственные LLM, и многие облачные провайдеры предлагают своим клиентам сторонние модели ИИ, такие как модели от Anthropic и OpenAI.

Независимо от того, какой путь она выберет, переход в облачные вычисления демонстрирует, что в настоящее время спрос на эти услуги настолько велик, что трудно перестроить собственную инфраструктуру ИИ, поскольку её можно просто сдать в аренду кому-то другому. Это также сделала Space Exploration Technologies Илона Маска (также известная как SpaceX), получая высокие ставки от других игроков в этой области, которым нужны мощности.

Развернуть

NASDAQ: META

Meta Platforms

Изменение за день

(-4,80%) $-29,41

Текущая цена

$583,50

Ключевые данные

Рыночная капитализация

$1,5 трлн

Дневной диапазон

$580,46 - $610,00

52-недельный диапазон

$520,26 - $796,25

Объем

1,1 млн

Средний объем

17,2 млн

Валовая маржа

81,94%

Дивидендная доходность

0,36%

Что касается акций, это должно позволить инвесторам сосредоточиться на основном бизнесе Meta, который работает на полную мощность. В прошлом квартале компания увидела ускорение роста выручки, которая выросла на 33% до $56,3 млрд.

Рост был обусловлен сочетанием увеличения количества показов рекламы, которые выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и повышения цен на рекламу, которые выросли на 12% год к году. Meta использует ИИ для улучшения своего алгоритма рекомендаций, что удерживает пользователей в её приложениях дольше и позволяет показывать им больше рекламы. В то же время ИИ помогает рекламодателям лучше ориентироваться на пользователей и конвертировать их, что приводит к росту цен на рекламу.

Являются ли акции Meta Platforms покупкой?

Несмотря на сильный и ускоряющийся рост выручки, Meta торгуется с форвардным коэффициентом цена/прибыль (P/E) всего 18 от оценок аналитиков на этот год. Это дёшево для ведущей компании с таким типом роста.

Благодаря переходу в облачные вычисления, который помогает смягчить опасения по поводу чрезмерных расходов и укрепляет её сильный основной бизнес, Meta — одна из моих любимых акций ИИ для долгосрочного владения прямо сейчас.