Serenity: ожидается, что цены на сырье для оптических межсоединений ИИ продолжат расти

BlockBeats сообщает, что 6 июля Serenity опубликовал заявление о том, что последний отчет исследования Nomura указывает на то, что по мере продолжения роста инфраструктуры ИИ, цепочка поставок上游 фотонных материалов сталкивается с двойным давлением: резким увеличением спроса и ужесточением предложения. AXTI и IQE являются одними из основных бенефициаров цепочки производства фосфида индия (InP). Что касается цен, ожидается рост цен на подложки InP диаметром 2 дюйма на 42% до 76%, на подложки InP диаметром 3 дюйма — примерно на 78%; ожидается рост цен на эпитаксиальные пластины EML диаметром 2 дюйма на 50% до 75%, а также рост цен на эпитаксиальные пластины CW диаметром 3 дюйма более чем на 40%.

В отчете отмечается, что гиперскейл-провайдеры облачных услуг продолжают расширять центры обработки данных для ИИ, что приводит всю цепочку оптоволоконной связи к фазе дефицита. От цен на материалы до конечного спроса и возможностей поставок — на всех этапах появляются признаки узких мест.

Serenity заявляет, что по мере того, как потребность в оптоволоконных соединениях для ИИ будет высвобождаться в течение следующих нескольких лет, цены на上游 фотонные материалы будут продолжать расти, как это было в предыдущий период повышения цен у SanDisk. В ближайшие два года, по мере дальнейшего увеличения кривой спроса на ИИ, правильность этого прогноза еще предстоит проверить на рынке.