Вот несколько обобщённых обновлений по памяти:

- $MU возглавляет новые инвестиции в размере 1,5 трлн иен в Хиросиму ~9,3 млрд долларов. (бычий сигнал для Disco, Advantest, Resonac, Towa), поскольку капитальные затраты локализованы.
- Morgan Stanley указал, что дефицит NAND продолжится до 2027 года, так что игроки вроде $SNDK / Kioxia довольны, наряду с $SIMO и производителями верхнего звена.
- MS особенно оптимистично настроен в отношении Macronix/Winbond
- UBS ожидает, что средняя цена контрактов на DDR в третьем квартале 2026 года вырастет на 32% | 18% в четвёртом квартале, по сравнению с оценками в 17% и 12%.
- UBS ожидает, что NAND flash подорожает на 30% по сравнению с предыдущим кварталом.
- Samsung, по сообщениям, планирует повышение цен на DRAM на 20% в третьем квартале. TrendForce недавно прогнозировал рост контрактных цен на DRAM на 13–18% в третьем квартале по сравнению с предыдущим, так что это повышение превосходит ожидания.
Что стоит отметить:
Многие видят 20%... и не считают это большим по сравнению с 70–80% в предыдущие кварталы.
Но если поднять что-то на 100%, затем снова на 100%, а затем на 30%, это будет гораздо больше, чем люди оценивают, из-за накопления. Аналогично отслеживанию инфляции.
Я уже сделал прогнозы до 2028 года с начала года по своим позициям в памяти...
Я просто сижу и наблюдаю, как всё разворачивается на фоне шума про «оптимизацию памяти» и «они не могут так постоянно повышать цены!».