Китайский рынок акций начал активно обсуждать хорошие квартальные отчеты уже несколько дней, прибыль стала основной темой

Раздел: оптоволокно

一、Основы отрасли: рост объема и цен на оптоволокно
Тенденция повышения цен на оптоволокно в течение всего года ясна, в мае цена за единицу выросла на 70% по сравнению с предыдущим месяцем; зарубежная компания藤仓 повысила цену на DCI взаимосвязанного оптоволокна на 30%, одновременно значительно увеличив годовую прибыльность, дефицит мощностей поддерживает постоянный рост цен в отрасли.

二, Основной драйвер роста: бизнес MPO
Спрос на вычислительные мощности AI способствует одновременному росту объема и цен на MPO; Longfei, Hengtong, Zhongtian, Fihuo обладают интегрированной цепочкой производства, имеют преимущества по сырью при размещении MPO jumper-кабелей; Zhongtian заключила крупный контракт на 1,518 млрд юаней с отечественным облачным провайдером MPO, что свидетельствует о масштабном увеличении закупок в отрасли. Китайские компании в области оптоволокна выходят на рынок Северной Америки, бизнес по прокладке MPO достиг прорыва, в секторе есть потенциал переоценки стоимости; одновременно藤仓 инициировала рост цен, цикл повышения цен на оптоволокно для AI в Северной Америке продолжается, прибыль соответствующих компаний постоянно увеличивается.
Связанные активы: 长飞, 亨通, 中天