Самый дорогой ресурс эпохи ИИ — не GPU, а электроэнергия.


Bernstein сообщил сегодня утром: североамериканские майнинговые компании BTC уже забронировали 27 ГВт электросетевой мощности и подписали заказы на AI-вычислительные мощности на сумму $90B .
Три ведущие компании IREN, Riot, CleanSpark уже вытеснили бизнес "майнинга" на вторую кривую.
Наратив полностью перевернулся, гиганты ИИ вынуждены стоять в очереди к майнинговым компаниям.
Заявки на подключение к электросетям для дата-центров занимают 3-5 лет; у майнинговых компаний уже есть готовые электросоглашения; OpenAI, Google, Meta сейчас не могут ждать такой цикл, у кого есть готовая электроэнергия — тот и новый верхний уровень цепочки поставок.
Власть в переговорах изменилась: в прошлом году майнинговые компании просили NVIDIA дать чипы; в этом году Сундар Пичаи пишет электронные письма CEO Riot с просьбой о электроэнергии.
Также стоит учитывать вторичные эффекты: такие компании, как MARA, HUT8, CIFR, ранее недооценённые из-за падения BTC, теперь должны переоценить свою оценку; по аналогии с REIT дата-центров ИИ, а не майнинговых компаний.
BTC0,95%
IREN10,34%
RIOT-0,46%
CLSK4,63%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено