AI产业链两端都在加速


长话短说,只看两端
上游DDR:长鑫上市,目测会复制宁德时代对电池的价格屠杀,但真实产业链不是链上土狗1秒K线500个方向,一切发生都需要时间。内存紧缺将在1-2年内逐渐缓解,供给增速将逆转超过需求增速。
HBM:长鑫长存暂时还是做不了,既然海力士 三星 铠侠敢放弃消费级市场,首先是有带赔付强约束的LTA长期协议,第二更关键是技术的护城河。
下游,大模型厂家纷纷亲自下场,颗粒归仓
1.OpenAI和anthropic分别拉了PE和VC成立合资公司,将这些PE/VC投资网络中的公司进行业务流程AI化,拉人头,冲业绩。
2.Google大面积招聘AI驻场工程师,类似PLTR模式,加速B端业务落地。
3.Google与黑石成立合资云公司,利用黑石的投资网络,拉AI云客户。
如果说B端和C端客户主动订阅大模型,是Farming,那大模型的主动出击,可以视为Hunting。
几个HypeScaler在满世界发债,增加算力基建的CapEx,但同时OpenAI Anthropic Google也开始积极拉客户,通过Hunting开始验证和兑现大模型B端客户的回报。
特别是OpenAI和Anthropic更需要漂亮的数字,来支撑未来的万亿市值。
总结成一句话,地主家也快没余粮了,就等着IPO和发债来继续砸钱了。
如果B端客户收入,AI落地不理想,AI大规模投资的增速就可能掉头,美股会迎来深度调整。
投资赌预期,stay alert stay safe
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено