Друкенмиллер недавно представил свой отчет 13F за первый квартал.


Активен в области полупроводников и фотоники. Пессимистичен по поводу крупных технологических платформ и финансовых компаний.
Новые покупки: $AVGO. $ARM. $MU. $INTC. $COHR. $LITE. $JBL. $SNDK.
Дополнительные покупки: $STM +238%.
Что он продал: $XLF $301M. $GOOGL $121M. $ENTG $71M. DocuSign $70M. Goldman $24M. Всё полностью вышло из портфеля.
$AMZN сократил на 94%. $MELI сократил на 94%. $LSCC уменьшил на 65%. $ON уменьшил наполовину.
Крупные технологические платформы. Финансы. Потребительский сектор. Полностью исключены.
Кремний и свет получают инвестиции.
$AVGO и $ARM — уровни вычислений и архитектуры. $MU — память. $COHR и $LITE расположены рядом в списке новых покупок, укрепляя фотонику как нового участника в стеке инфраструктуры ИИ.
Медь не может передавать данные достаточно быстро между кластерами GPU на расстоянии, необходимом для центров данных ИИ. Свет может. Coherent и Lumentum производят компоненты, заменяющие медь фотонами на скоростях 800G и 1.6T. $STM добавляют GaN и SiC для питания всей цепочки.
Итак, у вас есть: вычислительный кремний -> фотонное соединение -> поставка энергии.
Положительный прогноз на строительство ИИ.
{alpha}(560x527c6436e1eaa4f2065cde4090f798cb5d031dd6)
{alpha}(560xa528caaa2f96090e379d43f90834c75df54d6e74)
{alpha}(560x8b6acf6041a81567f012ff6a4c6d96d5818d74bf)
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено