Все еще сомневаетесь в «пике интереса к ИИ»? Американский инвестиционный банк: квартальные отчеты за первый квартал всё доказывают, следующим катализатором станет Nvidia!

Financial Associated Press 12 мая (редактор Хуан Цзунчжи) Известная инвестиционная банка Уэдбуш (Wedbush) на Уолл-стрит недавно заявила, что квартальные отчеты американского рынка за первый квартал уже прозвучали тревожный звонок для тех, кто наблюдает за революцией искусственного интеллекта (ИИ) со стороны вне рынка, а предстоящий отчет Nvidia на следующей неделе, вероятно, станет еще одним катализатором роста технологических акций.

Команда аналитиков под руководством известного аналитика банка Дэна Айвса опубликовала в понедельник инвестиционный отчет, в котором указала, что недавние финансовые отчеты нескольких технологических компаний ясно показывают, что расходы на корпоративный ИИ ускоряются, а не замедляются.

Они упомянули впечатляющие показатели американского производителя чипов AMD за прошлый квартал: скорректированная прибыль на акцию за первый квартал составила 1,37 доллара, тогда как ожидалось 1,29 доллара; выручка — 10,25 миллиарда долларов, что на 38% больше по сравнению с 7,44 миллиарда долларов годом ранее, при прогнозе 9,89 миллиарда долларов. На второй квартал AMD прогнозирует выручку около 11,2 миллиарда долларов, тогда как аналитики ожидают 10,52 миллиарда долларов.

Также отмечается: выручка Palantir за первый квартал выросла на 85% в годовом выражении, достигнув самого быстрого темпа роста с момента выхода на рынок, и руководство повысило годовые ориентиры до 7,65 миллиарда долларов; Datadog впервые достигла выручки более 1 миллиарда долларов за квартал, а цена акций за один день выросла на 28%; Twilio также зафиксировала самый высокий за три года рост.

Аналитики Wedbush отметили, что эти показатели подтверждают, что ИИ переходит от концепции к реальному вкладу в доходы. Они также подчеркнули, что отчет Nvidia, который скоро будет опубликован, рассматривается как еще один потенциальный катализатор для технологического сектора.

Ожидается, что Nvidia опубликует свои финансовые показатели за первый квартал 2027 финансового года после закрытия рынка в следующую среду (20 числа), что по московскому времени будет утром в четверг.

Банк отметил, что спрос и предложение на чипы Blackwell и Rubin AI от Nvidia остаются «очень благоприятными», а корпоративные AI-проекты, связанные с облачными платформами Microsoft, Google (подразделение Alphabet) и Amazon, продолжат ускорять развитие.

В отчете подчеркивается: «Мы по-прежнему твердо верим, что коммерциализация искусственного интеллекта только начинается, что безусловно является хорошей новостью для крупных облачных провайдеров, строящих инфраструктуру для следующего этапа развития AI.»

«Мы считаем, что рынок недооценил рост облачных сервисов Microsoft Azure и Amazon AWS, а также конверсию сделок по искусственному интеллекту в течение следующего года… А позитивные данные, опубликованные недавно Palantir, Datadog и Innodata, свидетельствуют о приближающейся волне спроса, основанной на кейсах использования», — добавили они.

Айвс считает, что к концу этого года технологические акции могут вырасти еще на 10-12%, поскольку инвесторы начинают осознавать, что продукты таких компаний, как Anthropic и OpenAI, не принесут «конца света» для программных компаний.

Особенно он высоко оценивает несколько компаний в области кибербезопасности, таких как CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler и Rubrik.

Айвс написал: «До сих пор многие наши разговоры с директорами по информационным технологиям (CIO) и руководителями по информационной безопасности (CISO) показывают, что мощные модели LLM от Anthropic и OpenAI стимулируют развитие отрасли кибербезопасности, поскольку с увеличением числа точек атаки, угроз и агентов, бюджеты на следующие кварталы значительно возрастут.»

«Ключевым является то, что искусственный интеллект не уменьшит потребность в конечных точках (и поставщиках), управлении идентификацией, облачных технологиях и автоматизации центров безопасности; наоборот, по мере развертывания все большего числа компаний на базе LLM, потребность в мониторинге в реальном времени, управлении идентификацией и реализации принципа нулевого доверия будет расти в геометрической прогрессии, поскольку кибербезопасность станет исполнительным уровнем искусственного интеллекта, а не его жертвой», — добавил он.