Надежды на мир между Ираном и США под угрозой, данные по инфляции в США скоро будут опубликованы — анализ рыночных тенденций

Investing.com — Американские фьючерсы на акции показывают слабое движение, переговоры между Ираном и США зашли в тупик, в краткосрочной перспективе трудно добиться прорыва. Цены на нефть вновь поднялись выше $105 за баррель, что вызывает продолжение опасений по поводу инфляции, рынки внимательно следят за предстоящими данными по потребительским ценам в США. В то же время, по сообщениям, республиканские депутаты проводят расследование деловых связей генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, что происходит на фоне возможного первичного публичного размещения акций этой компании-разработчика ChatGPT позднее в этом году.

Получите больше рыночных аналитик, используя InvestingPro — сейчас со скидкой 50%

1. Фьючерсы снижаются

Во вторник американские фьючерсы на акции в целом снизились, инвесторы проявляют осторожность на фоне нестабильности в ситуации с перемирием на Ближнем Востоке и предстоящих данных по инфляции в США.

В 3:28 по восточному времени (15:28 по Москве) фьючерсы на индекс Dow снизились на 71 пункт, или 0,1%; фьючерсы на S&P 500 — на 25 пунктов, или 0,3%; фьючерсы на Nasdaq 100 — на 193 пункта, или 0,7%.

Основные индексы Уолл-стрит на предыдущей торговой сессии закрылись с небольшим ростом. Продолжительная сила в секторе чипов поддержала рынок, несмотря на давление из-за продолжающейся геополитической напряженности, связанной с искусственным интеллектом, он остается устойчивым.

Тем не менее, аналитики Vital Knowledge отмечают, что внутренние тенденции рынка “не так ярки, индекс S&P 500 с равной весовой структурой показывает отставание”, в то время как доходность американских государственных облигаций значительно выросла, а мировые цены на нефть, в том числе эталон Brent, продолжают расти.

В аналитическом отчете Vital Knowledge говорится: “Мы продолжаем считать, что цены на чипы и связанные с ними компоненты серьезно переоценены, и дальше держаться не смогут. Даже если соглашение с Ираном будет достигнуто, реакция рынка скорее всего будет в стиле ‘все выгоды уже учтены’ — распродажа, а не дальнейший рост, поскольку рынок в значительной степени уже заложил ожидания достижения соглашения.”

2. Переговоры между Ираном и США зашли в тупик

Однако ожидания о скором прорыве в переговорах значительно снизились.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что после его отказа Ирану ответить на мирное предложение США, соглашение о прекращении огня между Ираном и США находится в “крайней опасности”.

Трамп резко отверг иранское контрпредложение, назвав его “неприемлемым”, а затем охарактеризовал его как “кучу мусора”, заявив, что даже не стоит полностью его читать. Это контрпредложение в основном совпадает с ранее выдвинутым Ираном планом.

Между тем, есть признаки того, что противостояние сторон усиливается. По сообщению CNN, Трамп, который, судя по всему, устал ждать прогресса в переговорах, сейчас всерьез рассматривает возможность возобновления масштабных военных действий.

Некоторые аналитики считают, что предстоящая поездка Трампа в Китай и встреча с высшим руководством Китая могут помочь разрядить ситуацию. Логика в том, что Китай, являясь основным импортером иранской нефти, может сыграть роль гаранта в любом долгосрочном мирном соглашении.

Пока не ясно, насколько это реально или является лишь иллюзией. В любом случае, перспектива этой глобальной войны вновь окутана неопределенностью.

3. Рост цен на нефть

Одним из ключевых факторов является динамика цен на нефть. С конца февраля, когда США и Израиль совместно нанесли военное удар по Ирану, цены на нефть резко выросли.

Основная причина — длительная фактическая блокада пролива Хормуз. Этот узкий пролив у южного побережья Ирана несет около пятой части мировой нефти. В настоящее время и США, и Иран вводят ограничения на этот пролив, что серьезно влияет на поставки нефти по всему миру.

Заявления Трампа намекают, что ситуация в ближайшее время не разрешится, и цены на нефть во вторник вновь пошли вверх.

Последние цены на Brent выросли на 2,0%, до $106,30 за баррель, что значительно выше уровня примерно $70 до начала конфликта.

4. Предстоящие данные по инфляции в США

Резкий рост цен на нефть усилил опасения по поводу возможного восстановления инфляции и повысил ожидания, что центральные банки могут повысить ставки.

Поэтому рынки в среду внимательно следят за данными по потребительским ценам за месяц.

Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) за апрель увеличится в годовом выражении до 3,7%. В марте этот показатель уже вырос до 3,3%, в основном из-за значительного повышения цен на бензин.

По сравнению с предыдущим месяцем, CPI, вероятно, замедлится с 0,9% до 0,6%.

Аналитики также внимательно следят за тем, влияет ли энергетический шок на рост цен на другие товары, кроме бензина. Исключая продукты питания и энергию, так называемый “ядро” CPI, по прогнозам, увеличится в годовом выражении на 2,7%, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,3%, тогда как в прошлом месяце эти показатели составляли 2,6% и 0,2%.

Стратеги из ING отмечают, что “в конечном итоге, именно данные по ядру CPI являются наиболее важными для ФРС”.

“Однако сейчас еще рано говорить о том, что энергетический шок передается в более широкий спектр цен,” — пишут они.

5. Деловые связи Сэма Альтмана под расследованием республиканцев — «The Wall Street Journal»

По сообщению «The Wall Street Journal» в понедельник вечером, республиканские депутаты и несколько прокуроров из штатов проводят расследование деловых связей генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, что происходит на фоне ожидаемого IPO компании.

По данным «WSJ», комитет по надзору Палаты представителей, возглавляемый республиканцами, начал расследование возможных конфликтов интересов между личными инвестициями Альтмана и коммерческими связями OpenAI.

Сообщается, что комитет направил запрос в OpenAI с требованием предоставить документы о корпоративном управлении и возможных конфликтах интересов, связанных с инвестициями Альтмана.

«WSJ» также сообщает, что шесть республиканских прокуроров из Флориды, Монтаны, Небраски, Айовы, Западной Вирджинии и Луизианы совместно призвали Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) провести проверку корпоративного управления OpenAI до продвижения IPO.

Контекстом этого расследования является статья «WSJ», в которой подробно описывается, как Альтман продвигает поддержку OpenAI для своих личных инвестиций, включая стартап по ядерному синтезу Helion и аэрокосмическую компанию Stoke Space.

Данный перевод выполнен с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации смотрите наши условия использования.