Abbey Mortgage Bank запрашивает одобрение акционеров на привлечение капитала в размере 164,5 миллиарда найлера

Abbey Mortgage Bank Plc намерена получить одобрение акционеров на привлечение совокупного капитала до 164,5 миллиарда наем via комбинацию акционерных и долговых инструментов, поскольку кредитор преследует амбициозную программу реструктуризации и расширения.

План привлечения средств содержится в уведомлении о 34-м годовом общем собрании (AGM) банка, запланированном на виртуальную встречу 25 мая 2026 года, где акционеры рассмотрят резолюции, касающиеся выпуска долговых обязательств, увеличения уставного капитала и инициатив по корпоративной реструктуризации.

Согласно уведомлению о AGM, которое было подано в Nigerian Exchange (NGX), акционерам, желающим участвовать в виртуальном AGM, рекомендуется представить доверенные формы в регистратуру банка, Africa Prudential Plc, не позднее чем за 48 часов до собрания.

БольшеИсторий

                                    Unilever Nigeria выплатит акционерам дивиденды в размере 18,67 миллиарда наем за 2025 год

12 мая 2026

                                    Встречайте председателей 10 крупнейших публичных компаний Нигерии в 2025 году

12 мая 2026

Что они говорят

Согласно уведомлению о AGM, подписанному секретарем компании Геффом О. Амагхереону, привлечение капитала состоит из двух компонентов и будет осуществляться по траншам и на условиях, определяемых директорами, с учетом регуляторных одобрений от CBN, SEC и Nigerian Exchange Limited.

• Во-первых, директора запрашивают полномочия на привлечение примерно 64,55 миллиарда наем в виде нового уставного капитала через частное размещение 26,56 миллиарда обыкновенных акций по 50 кобо каждая, по цене 2,43 на акцию.
• Это почти утроит уставной капитал банка с 5,08 миллиарда наем — разделенного примерно на 10,15 миллиарда обыкновенных акций — до примерно 18,36 миллиарда наем после завершения.
• Во-вторых, акционерам будет предложено одобрить программу выпуска долговых обязательств на 100 миллиардов наем, в рамках которой банк может выпускать различные классы долговых инструментов.
• Программы выпуска могут включать старшие необеспеченные или обеспеченные ноты, субординированный долг, конвертируемые ценные бумаги, коммерческие бумаги, среднесрочные ноты и облигации.

Стратегические инициативы предназначены для рефинансирования существующих обязательств, расширения кредитного портфеля банка и укрепления его финансовой устойчивости для долгосрочного роста в условиях развивающегося рынка финансовых услуг.

Больше аналитики

Объяснительные записки к резолюциям AGM указывают, что привлечение средств также является ключевым компонентом более широкой программы корпоративной реструктуризации банка, направленной на повышение достаточности капитала, улучшение операционной эффективности и согласование структуры банка с применимыми регуляторными требованиями.

• «Это поддержит способность банка достигать минимальных порогов капитала, обеспечивая при этом соблюдение отраслевых нормативов и поддерживая непрерывность бизнеса,» — говорится в уведомлении.
• Помимо привлечения капитала, на AGM также будет рассмотрено объявление дивиденда в размере 12 кобо за 50 кобо за финансовый год 2025, при условии соответствующего удержания налога.
• Если одобрено, выплаты будут произведены в тот же день, что и AGM — 25 мая 2026 года — акционерам, чьи имена внесены в реестр по состоянию на 12 мая 2026 года.

Реестр участников будет закрыт с среды, 13 мая, по пятницу, 15 мая 2026 года, для обновления данных о держателях акций.

Что вам нужно знать

Предлагаемое увеличение уставного капитала, если оно будет одобрено и завершено, приведет к расширению общего числа выпущенных акций банка более чем на 260%, с примерно 10,15 миллиарда до до 36,72 миллиарда обыкновенных акций по 50 кобо каждая, при этом новые акции будут равны по правам существующим.

• Устав будет также изменен для отражения увеличенного уставного капитала после завершения привлечения.
• При прибыли на акцию в 21 кобо, по сравнению с 11 кобо в 2024 году, предложенный дивиденд в 12 кобо за 50 кобо обыкновенной акции — это увеличение на 100% по сравнению с 6 кобо в 2024 году, что подтверждает возобновившуюся практику выплаты дивидендов с 2023 года.
• В своих аудированных финансовых результатах за 2025 год Abbey Mortgage Bank сообщил о прибыли до налогообложения в размере 3,12 миллиарда наем, что на 154,32% больше по сравнению с 1,22 миллиарда наем, зафиксированными в предыдущем году.
• После уплаты налогов чистая прибыль составила 2,16 миллиарда наем после налоговых расходов в размере 960,5 тысячи наем, по сравнению с 1,06 миллиарда наем в предыдущем году.
• Высокие показатели были достигнуты за счет роста процентных доходов, которые выросли до 18,97 миллиарда наем с 11,95 миллиарда наем в 2024 году, при чистом процентном доходе в 5,08 миллиарда наем, что на 49,81% больше в годовом выражении от 3,40 миллиарда наем.

После учета убытка от обесценения в размере 15,2 миллиона наем, чистый операционный доход остался сильным — 6,1 миллиарда наем, что на 62,66% больше по сравнению с предыдущим годом.

    Добавить Nairametrics в Google News

Следите за нами для получения свежих новостей и рыночной аналитики.