Бычий настрой повышает целевую сумму IPO до 990 миллионов долларов, рассматривает оценку в 4,8 миллиарда долларов

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других

Бычий настрой поднял целевую сумму IPO до 990 миллионов долларов перед листингом на NYSE

Криптовалютная биржа, поддерживаемая Питером Тилем, увеличила предложение акций и диапазон цен в новом отчёте SEC

Бычий, криптовалютная биржа, поддерживаемая инвестором Питером Тилем, повысила свою целевую сумму первичного публичного размещения (IPO) до 990 миллионов долларов, что выше предыдущей цели в 629 миллионов долларов. Последний отчёт SEC компании предусматривает предложение 30 миллионов акций по цене от 32 до 33 долларов за акцию.

Компания, базирующаяся на Каймановых островах, которая также владеет медиа-изданием CoinDesk, изначально планировала предложить 20,3 миллиона акций по цене от 28 до 31 доллара за акцию. В верхней части скорректированного диапазона рыночная капитализация Bullish достигнет примерно 4,8 миллиарда долларов, по сравнению с 4,2 миллиардами долларов, прогнозируемыми по предыдущим условиям.

Интерес инвесторов и андеррайтеры

Согласно отчёту, фонды, управляемые BlackRock и ARK Investment Management, выразили потенциальный интерес к покупке до 200 миллионов долларов акций по цене IPO, хотя эти заявления не являются обязательными к исполнению.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group и Citigroup возглавляют размещение. Нью-Йоркская фондовая биржа одобрила листинг обыкновенных акций Bullish под тикером BLSH.

Вторая попытка выйти на биржу

Этот IPO является второй попыткой Bullish выйти на публичные рынки. В 2022 году компания пыталась провести слияние на сумму 9 миллиардов долларов с компанией-специальным приобретением (SPAC), но отказалась от сделки, ссылаясь на неблагоприятные рыночные условия и усиливающееся регулирование в то время.