Цена акции IREN упала на 6% за неделю, ранее компания объявила о плане выпуска конвертируемых облигаций

Investing.com -- IREN Limited (NASDAQ:IREN) в понедельник снизила цену акций на 6%, ранее компания объявила о намерении выпустить конвертируемые привилегированные облигации на сумму 2 миллиарда долларов США.

Компания заявила, что планирует выпустить конвертируемые привилегированные облигации с погашением в 2033 году через частное размещение для квалифицированных институциональных инвесторов, и ожидает предоставить первоначальным покупателям право выбора, позволяющее им дополнительно приобрести облигации на сумму до 3 миллиардов долларов.

Указанные облигации будут считаться приоритетным необеспеченным долгом IREN, по ним будет выплачиваться проценты два раза в год, и они истекут 1 декабря 2033 года, если не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее. Владельцы облигаций в определённых случаях и в определённые периоды имеют право конвертировать облигации.

IREN планирует использовать часть привлечённых чистых средств для оплаты затрат, связанных с опционами колл с ограничением роста, а оставшуюся часть — для общих корпоративных целей и операционного капитала.

В связи с этим выпуском IREN ожидает заключения соглашения о частных сделках с одним или несколькими первоначальными покупателями или их аффилированными лицами по сделкам с опционами колл с ограничением роста. Эта сделка предназначена для покрытия первоначального количества обыкновенных акций, соответствующих облигациям, чтобы снизить потенциальное размывание доли акционеров IREN при конвертации облигаций.

IREN Ltd

Следите за

Аналитика IREN

Включено в наши стратегии с искусственным интеллектом

·

Подробнее о стратегии

61.20

▲+4.350(+7.65%)

Закрытие·09/05·USD

56.28

▼-4.920(-8.04%)

Передоткрытие·11:24:59

1 день

1 неделя

1 месяц

6 месяцев

1 год

5 лет

Максимум

Создано с помощью Highcharts 11.4.814:0015:0016:0017:0018:0019:0056586062

Аналитика IREN

Компания указала, что контрагенты по опционам или их аффилированные лица, по прогнозам, будут осуществлять различные деривативные сделки с обыкновенными акциями IREN одновременно или вскоре после определения цены облигаций, что может повлиять на рыночную цену акций или облигаций IREN.

В то же время, на момент определения цены облигаций, IREN ожидает прекратить часть существующих сделок по опционам колл, связанных с конвертируемыми привилегированными облигациями с доходностью 3.50% и погашением в 2029 году, а также с конвертируемыми привилегированными облигациями с доходностью 3.25% и погашением в 2030 году.

Данная статья переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими условиями использования.