Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

Genesis Energy, L.P. увеличивает объем и устанавливает цену публичного размещения старших облигаций

Business Wire

Чт, 19 февраля 2026 г., 10:53 по GMT+9 3 мин чтения

В этой статье:

GEL

+0.06%

ХЬЮСТОН, 19 февраля 2026 г.--(BUSINESS WIRE)--Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) сегодня объявила, что установила цену на публичное размещение на сумму 750 000 000 долларов США в совокупном номинале по старшим облигациям с процентной ставкой 6,75% с погашением в 2034 году (далее — «облигации»). Объем размещения был увеличен с ранее объявленных 500 000 000 долларов США в совокупном номинале. Цена для инвесторов составит 100% от номинальной стоимости облигаций. Облигации будут эмитированы совместно с нашим дочерним предприятием, Genesis Energy Finance Corporation, и изначально будут гарантированы всеми нашими дочерними компаниями, за исключением наших неограниченных дочерних предприятий. Мы планируем использовать чистые поступления от этого размещения (i) для покупки или выкупа любой или всей существующей совокупной номинальной стоимости наших старших облигаций с процентной ставкой 7,75% с погашением в 2028 году и (ii) для общих целей партнерства, включая погашение части текущих кредитных обязательств по нашему обеспеченному кредитному соглашению. Ожидается, что размещение облигаций будет завершено 4 марта 2026 года, при условии выполнения обычных условий закрытия.

BofA Securities и Citigroup выступают в качестве совместных глобальных координаторов по размещению. Capital One Securities, SMBC Nikko, Wells Fargo Securities, Huntington Capital Markets, Regions Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp, Citizens Capital Markets, Fifth Third Securities, PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, Scotiabank и Truist Securities выступают в качестве совместных менеджеров по книге заявок, а First Citizens Capital Securities — в качестве менеджера. Копия окончательного проспекта и сопутствующего базового проспекта, связанных с этим размещением, по мере их доступности, может быть получена по адресу:

BofA Securities
NC1-004-03-43
200 North College Street, 3-й этаж
Шарлотта, NC 28255-0001
Внимание: Отдел проспектов
Электронная почта: dg.prospectus_requests@bofa.com

Вы также можете бесплатно получить эти документы, когда они станут доступны, посетив сайт SEC по адресу www.sec.gov.

Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке каких-либо ценных бумаг, а также не предполагает продажу этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконны до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такого штата или юрисдикции. Предложение облигаций осуществляется только через проспект-дополнение и сопутствующий базовый проспект, каждый из которых является частью нашей эффективной регистрации на Shelf-Registration по форме S-3, ранее поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Этот пресс-релиз не является уведомлением о выкупе по договору, регулирующему старшие облигации с процентной ставкой 7,75% с погашением в 2028 году.

История продолжается  

Genesis Energy, L.P. — диверсифицированное партнерство в сфере промежуточной энергетики с головным офисом в Хьюстоне, Техас. Операции Genesis включают морские трубопроводные перевозки, морские перевозки и наземные перевозки и услуги. Основные операции Genesis расположены в регионе Мексиканского залива в США и в Мексиканском заливе Америки.

Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления в соответствии с федеральным законодательством. Хотя мы считаем, что наши ожидания основаны на разумных предположениях, нельзя гарантировать достижение наших целей, включая заявления о нашей способности успешно завершить размещение и использовать чистые поступления, как указано выше. Фактические результаты могут значительно отличаться. Мы не берем на себя обязательство публично обновлять или пересматривать любые прогнозные заявления.

Посмотреть исходную версию на businesswire.com:

Контакты

Genesis Energy, L.P.
Двейн Морли
Вице-президент — Отношения с инвесторами
(713) 860-2536

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее