Только что наткнулся на эти три крупные взаимные фонды роста с довольно хорошими результатами. В последнее время я изучаю фонды роста, и они постоянно появляются в списках лучших, поэтому решил копнуть чуть глубже.

Первый — фонд Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX). Они сосредоточены на компаниях с выше среднего потенциалом роста, и их годовые доходности за 3 года достигли 15,1%. Довольно неплохо. В портфеле около 163 акций, при этом Microsoft занимает примерно 10,5%. Менеджеры проводят фундаментальный анализ каждой компании — финансовое состояние, положение в отрасли и так далее.

Затем идет MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class A (MIGFX). Этот фонд ищет долгосрочную капитализацию через компании с хорошим потенциалом роста прибыли. Доходность за три года составила 11,5%, а их коэффициент расходов — 0,70% против среднего по категории 0,99%, что плюс. Если сравнивать фонды роста, низкие сборы важны.

Последний — JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (VHIAX). Стратегия похожая — ориентирован на крупные компании с сильным ростом прибыли. Хотя они также могут инвестировать в малый и средний капитал, если увидят что-то хорошее. Доходность за три года — 13,5%. Тимоти Партон управляет им с 2002 года, так что есть некоторая стабильность.

Все три, по-видимому, считаются рекомендациями Strong Buy. Проблема с фондами роста в том, что они могут показывать более сильные колебания, чем другие типы фондов, поэтому нужно быть готовым к волатильности и иметь терпение держать их долго. Но если ищете более высокий потенциал доходности, эти фонды стоит изучить подробнее. Кто-нибудь еще держит какие-то из них?