Только что увидел, что Рич Штайнмайер, генеральный директор LPL Financial, выступил на Конференции по финансовым услугам Bank of America Securities в феврале. Этот парень говорил о деятельности компании в области управления богатством и о том, куда движутся дела.

Меня поразила масштаб их операций — речь идет о 1,7 триллиона долларов активов под управлением примерно у 6 миллионов американцев. У них также есть почти 29 000 финансовых консультантов в их сети. Это довольно значительный след в сфере управления богатством.

Рич Штайнмайер подчеркнул их бизнес-модель, ориентированную на консультантов, и то, как они позиционируют себя как технологически оснащенную платформу для финансовых институтов. Вся презентация транслировалась в прямом эфире, поэтому всё довольно прозрачно относительно их операций и стратегии.

Интересно, как эти крупные компании по управлению богатством продолжают расширять свое влияние. LPL, похоже, играет долгосрочную игру с их партнерствами с консультантами и институциональными связями.