Только что просматривал старые рыночные прогнозы с нескольких лет назад, и удивительно, насколько изменилась нарратив о прорывных акциях. Но что интересно, так это то, что паттерн того, как инновации действительно двигают рынки, практически не меняется.

Подумайте — Netflix взорвался, когда стриминг стал мейнстримом, Apple пошла параболой с iPhone, Amazon доминировала с облачными сервисами, а Nvidia просто взлетела на волне AI-чипов. А недавно Tesla показала, что происходит, когда вы попадаете в новую категорию, такую как электромобили. Урок? Найдите компании, которые едут на правильной волне инноваций, и они могут действительно расти.

В конце 2023 года в технологическом секторе обсуждались некоторые интересные прорывные акции, особенно связанные с AI. Позвольте мне выделить три, которые привлекли серьезное внимание.

Microsoft была одним из ключевых игроков. Их помощник AI CoPilot должен был стать переломным моментом — что-то вроде iPhone для корпоративного программного обеспечения. Piper Sandler говорила о потенциальных $10 миллиардах ежегодных доходов от AI в течение нескольких лет. Ставка была на то, что если их AI-бизнес действительно взлетит в 2024 году, акция получит значительный рост. Именно такие прорывные инновации двигают акции.

GitLab был еще одним, за которым стоило следить. Они сотрудничали с Google для внедрения функций AI в свою платформу разработки. Alphabet даже дважды покупала акции и в итоге владела 2,5% компании — что в основном говорит о том, что даже Google считает, что это движется в правильном направлении. Идея заключалась в том, что если внедрение этих новых AI-инструментов действительно начнет активно расти, GTLB может взлететь.

Затем есть Intel, который позиционировался вокруг Edge AI — по сути, позволяя компаниям и потребителям запускать AI локально на своих устройствах вместо зависимости от удаленных дата-центров. Быстрее, дешевле, безопаснее. У них уже шли поставки чипов Xeon с высоким спросом на AI, и они работали над чипами Grand Rapids, которые должны были быть гораздо более эффективными в задачах AI. А их чипы Gaudi для обучения AI удвоили заказы. Такие прорывные инновации в архитектуре чипов — именно то, что может привести к крупным движениям.

Вся история заключалась в поиске компаний, которые действительно смогут извлечь ценность из волны AI. Независимо от того, сработали ли эти конкретные стратегии или нет, рамки остаются надежными — следите за компаниями с реальными прорывными технологиями, крепкими партнерствами и реальным привлечением клиентов. Так вы можете заметить акции, готовые к значительным движениям.