Последнее время я замечаю много разговоров о воздействии энергии, и честно говоря, это имеет смысл, учитывая все происходящее в мире. Геополитическая ситуация действительно оказала давление на запасы нефти и энергии, а цены на нефть остаются высокими из-за этого. Это создает интересные возможности в энергетическом секторе, если знать, куда смотреть.

Если вы думаете о добавлении энергетической экспозиции в свой портфель, взаимные фонды — один из способов играть на этом рынке, не выбирая отдельные акции. Есть несколько надежных топовых энергетических взаимных фондов, которые стоит рассмотреть, особенно если вы ориентируетесь на долгосрочную перспективу.

Один из них, который постоянно упоминается, — это Fidelity Select Energy Portfolio. Этот фонд распределяет свои инвестиции по всему энергетическому ландшафту — нефть, газ, уголь, а также новые направления, такие как солнечная энергия и геотермальная энергия. Они проводят фундаментальный анализ каждой компании перед инвестированием. Согласно историческим данным за пару лет назад, он показывал около 9,1% годовых доходности за три года. В портфеле было около 35 позиций, значительная часть — Exxon Mobil.

Затем есть Invesco SteelPath MLP Select 40, который использует другой подход, сосредотачиваясь на мастер-лимитных партнерствах. Это, по сути, инфраструктурные компании в энергетической сфере — транспортировка, хранение, переработка. Доходность по этому фонду была более впечатляющей, достигнув 25,4% годовых за тот же трехлетний период. Стюарт Картер управляет им уже много лет.

Третий фонд, привлекающий внимание — Fidelity Natural Resources Fund. Он охватывает более широкий спектр ресурсов, выходя за рамки только энергетики, включая природные ресурсы и драгоценные металлы. Годовая доходность за три года составляла около 14,3%, а коэффициент расходов был довольно разумным — 0,69%.

Очевидно, что прошлые показатели не гарантируют будущих результатов, и эти цифры взяты из прошлого. Но если вы серьезно настроены на создание энергетической экспозиции, эти топовые энергетические взаимные фонды показали свою способность приносить доход. Волатильность на энергетических рынках, вероятно, не исчезнет в ближайшее время, что означает, что возможности для инвесторов, правильно позиционирующих себя, будут продолжать появляться.