Группа XData нацелилась на Nasdaq после одобрения сделки SPAC на $180 миллионов

Группа XData, ведущая компания по разработке программного обеспечения для сегмента B2B, специализирующаяся на решениях для европейского банковского сектора, планирует выйти на биржу Nasdaq в первой половине 2025 года. Компания подписала окончательное соглашение с компанией по приобретению с определенной целью (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), с транзакцией по бизнес-комбинации, оцененной в $180 миллион («Бизнес-комбинация»).

Основанная в 2022 году, группа XData быстро развивается как компания по разработке программного обеспечения для сегмента B2B, стремящаяся формировать будущее банковского дела с помощью своих инновационных решений. Штаб-квартира расположена в Таллине, Эстония, компания расширила свою деятельность в Армению и Испанию — два развивающихся технологических центра, которые хорошо сочетаются с видением и прогрессивным подходом компании.

Слияние с Alpha Star представляет собой стратегический рубеж для группы XData, а предполагаемый выход на биржу Nasdaq обеспечит повышенную видимость, доступ к новым капиталам и возможность более эффективно масштабировать операции по всей Европе и за её пределами.

Советы директоров как Alpha Star, так и XData Group единогласно одобрили сделку. После завершения, XData Group будет работать через компанию, зарегистрированную на Каймановых островах, созданную Alpha Star.

Сделка происходит в период быстрого роста XData Group. В 2024 году численность сотрудников компании утроилась. Этот впечатляющий рост укрепляет позицию XData Group как значимого игрока в области разработки программного обеспечения для сегмента B2B.

Ключевым событием 2024 года стало запуск флагманского банковского решения XData Group, предназначенного для повышения удобства пользователей и операционной эффективности в онлайн-банкинге. Эта инновация укрепила позицию компании как надежного поставщика передовых технологий в этой области.

XData Group также зарекомендовала себя как эксперт в области технологий соблюдения нормативных требований и борьбы с отмыванием денег. Интегрируя передовые инструменты искусственного интеллекта, компания предоставляет надежные решения для финансовых организаций, помогая им улучшать и оптимизировать проверки KYC, процессы соблюдения нормативных требований и обнаружение мошенничества, обеспечивая соблюдение правил в различных юрисдикциях. Такой подход, ориентированный на безопасность, делает XData Group надежным партнером в защите цифровых банковских операций.

С предполагаемым выходом на Nasdaq, XData Group намерена развивать этот импульс, расширяя ассортимент своих продуктов и укрепляя свою приверженность внедрению технологического прогресса в финансовых услугах. Руководство компании продолжит возглавлять основатель и генеральный директор Роман Элошвили, который будет контролировать дальнейшее развитие компании.

Отреагировав на слияние, г-н Элошвили заявил: «В XData Group мы стремимся предоставлять передовые услуги как можно большему числу финансовых учреждений. Сделка с Alpha Star — следующий шаг на нашем пути. Выход на биржу даст нам ресурсы, необходимые для ускорения разработки новых продуктов, а также для новых партнерств в отрасли. Обладая этими преимуществами, наша компания продолжит предоставлять ведущие решения по всей Европе и за её пределами.»

Д-р Же Чжан, председатель и генеральный директор Alpha Star, сказал: «Alpha Star твердо намерена помогать динамичным компаниям, особенно в технологическом и финансовом секторах, реализовать их потенциал. Эта сделка и предполагаемый выход на Nasdaq предоставляют возможность поддержать XData Group в расширении деятельности, развитии продуктов и укреплении уже отличного уровня обслуживания клиентов.»

О группе XData

Группа XData — компания по разработке программного обеспечения для сегмента B2B, сосредоточенная на европейском банковском секторе. Штаб-квартира расположена в Таллине, Эстония. Специализируясь на передовых технологических решениях, XData Group предлагает комплексные услуги, охватывающие разработку фронтенда и бэкенда, создание пользовательского программного обеспечения, дизайн UX/UI, а также тестирование прототипов и MVP для решений онлайн-банкинга. Миссия XData — революционизировать банковский ландшафт, делая финансовые услуги более инновационными, доступными, эффективными и ориентированными на пользователя.

О компании Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company — компания по приобретению с определенной целью (SPAC), зарегистрированная на Каймановых островах. Основана в декабре 2021 года и штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Alpha Star стремится способствовать слияниям, обменам акциями, приобретениям активов, покупкам акций, реорганизациям и подобным бизнес-комбинациям.

Дополнительная информация

В связи с предполагаемой бизнес-комбинацией, (i) XData Group подала в SEC регистрационное заявление по форме F-4 (Номер файла 333-285858), содержащее предварительное доверенное заявление Alpha Star и предварительный проспект («Заявление/Доверенное заявление»), а также (ii) Alpha Star подала окончательное доверенное заявление, связанное с предполагаемой бизнес-комбинацией («Окончательное доверенное заявление») и отправила его и другие материалы своим акционерам после того, как заявление было признано эффективным 28 марта 2025 года, и (iii) предложения, включенные в окончательное доверенное заявление, были одобрены и приняты на собрании акционеров Alpha Star, состоявшемся 2 мая 2025 года. Заявление/Доверенное заявление содержит важную информацию о предполагаемой бизнес-комбинации. Этот пресс-релиз не содержит всей информации, которая должна учитываться при рассмотрении предполагаемой бизнес-комбинации, и не предназначен для формирования инвестиционных решений или иных решений, связанных с бизнес-комбинацией.

Рекомендуется ознакомиться с Заявлением/Доверенным заявлением и Окончательным доверенным заявлением, а также с другими документами, поданными в SEC в связи с предполагаемой бизнес-комбинацией, поскольку эти материалы содержат важную информацию о Alpha Star, XData Group и бизнес-комбинации. Инвесторы и акционеры также смогут бесплатно получить копии Заявления/Доверенного заявления, Окончательного доверенного заявления и других документов, поданных в SEC, на сайте SEC по адресу www.sec.gov. Документы, поданные Alpha Star в SEC, также могут быть получены бесплатно по письменному запросу в Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8-й этаж, Нью-Йорк, NY 10007.

Прогнозируемые заявления

Этот документ содержит прогнозируемые заявления в понимании раздела 27A Закона о ценных бумагах США 1933 года, с поправками («Закона о ценных бумагах»), и раздела 21E Закона о биржевых ценностях США 1934 года, основанные на убеждениях, предположениях и текущей доступной информации Alpha Star и XData Group. Все заявления, кроме заявлений о фактах прошлого, являются прогнозируемыми. В некоторых случаях их можно определить по терминологии, такой как «может», «должен», «ожидает», «намерен», «будет», «оценивает», «предполагает», «верит», «предсказывает», «потенциал», «прогнозирует», «планирует», «ищет», «будущее», «предлагает» или их отрицания или вариации, хотя не все прогнозируемые заявления содержат такую терминологию. Такие прогнозируемые заявления подвержены рискам, неопределенностям и другим факторам, которые могут привести к существенным расхождениям фактических результатов с выраженными или подразумеваемыми в таких заявлениях.

Факторы, которые могут привести к существенным расхождениям фактических результатов от текущих ожиданий, включают, помимо прочего: (i) риск, что сделка может не быть завершена своевременно или вообще, что может негативно сказаться на цене ценных бумаг Alpha Star, (ii) риск, что сделка не будет завершена в срок, установленный для бизнес-комбинации, и возможная неспособность получить продление срока бизнес-комбинации, если оно потребуется, (iii) неспособность выполнить условия для завершения сделки, включая одобрение соглашения о бизнес-комбинации акционерами Alpha Star и получение необходимых государственных и регуляторных разрешений, (iv) отсутствие сторонней оценки при принятии решения о целесообразности сделки, (v) возникновение любого события, изменения или обстоятельства, которые могут привести к расторжению соглашения о бизнес-комбинации, (vi) влияние объявления или ожидания сделки на деловые отношения, операционные результаты и бизнес XData Group в целом, (vii) риски, связанные с нарушением текущих планов и операций XData Group из-за сделки и возможные трудности с удержанием сотрудников, (viii) исход судебных разбирательств, которые могут быть инициированы против XData Group или Alpha Star, связанные с соглашением о бизнес-комбинации или предполагаемой сделкой, (ix) возможность получить одобрение для листинга или поддержания листинга ценных бумаг компании после бизнес-комбинации, (x) волатильность цены ценных бумаг компании из-за различных факторов, включая изменения в конкурентных и регулируемых отраслях, в которых работает компания, колебания операционных показателей конкурентов, изменения в законах и нормативных актах, влияющих на бизнес, неспособность реализовать бизнес-план или превзойти финансовые прогнозы, а также изменения в структуре капитала, (xi) способность реализовать бизнес-планы, прогнозы и другие ожидания после завершения сделки и выявить дополнительные возможности, (xii) объем запросов на выкуп акций со стороны публичных акционеров Alpha Star, (xiii) расходы, связанные с предполагаемой бизнес-комбинацией, и (xiv) влияние природных катастроф, террористических актов и распространения или ослабления инфекционных заболеваний на предполагаемые сделки или возможность реализации бизнес-планов, прогнозов и других ожиданий после завершения сделок. Перечень факторов не является исчерпывающим. Следует внимательно учитывать указанные факторы и другие риски и неопределенности, описанные в разделе «Риск-факторы» регистрационной декларации Alpha Star по форме S-1 (Номер файла 333-257521), признанной эффективной SEC 13 декабря 2021 года, а также в других документах, поданных или подаваемых в SEC, включая регистрационное заявление по форме F-4 (Номер файла 333-285858), признанное эффективным SEC 28 марта 2025 года. Эти документы выявляют и рассматривают другие важные риски и неопределенности, которые могут привести к существенным расхождениям фактических событий и результатов с содержанием прогнозируемых заявлений. Прогнозируемые заявления делаются только на дату их составления. Читателям рекомендуется не полагаться чрезмерно на такие заявления, и Alpha Star и XData Group не берут на себя обязательств и не намерены обновлять или пересматривать эти прогнозируемые заявления, будь то из-за новой информации, будущих событий или по другим причинам. Ни XData Group, ни Alpha Star не дают гарантий, что они достигнут своих ожиданий.

Участники в привлечении голосов

Alpha Star и XData Group, а также некоторые их руководители и исполнительные директора могут считаться участниками в привлечении голосов акционеров Alpha Star в связи с бизнес-комбинацией. Информация о лицах, которые, согласно правилам SEC, могут считаться участниками в привлечении голосов акционеров Alpha Star в связи с бизнес-комбинацией, изложена в документах Alpha Star, поданных в SEC. Дополнительную информацию о руководителях и исполнительных директорах Alpha Star можно найти в ее документах, поданных в SEC. Дополнительная информация о участниках привлечения голосов и описание их прямых и косвенных интересов включены в доверенное заявление/проспект в связи с бизнес-комбинацией. Акционеры, потенциальные инвесторы и другие заинтересованные лица должны внимательно ознакомиться с доверенным заявлением/проспектом перед принятием решений о голосовании или инвестициях. Бесплатные копии этих документов можно получить из указанных выше источников.

Нет предложения или запроса

Этот документ не является доверенным заявлением или предложением о голосовании, согласии или разрешении в отношении каких-либо ценных бумаг или в связи с описанной выше предполагаемой сделкой и не представляет собой предложение о продаже или запрос на покупку каких-либо ценных бумаг Alpha Star или XData Group или компании после объединения, а также не предполагается продажа таких ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконны до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такого штата или юрисдикции. Предложение ценных бумаг может быть сделано только посредством проспекта, соответствующего требованиям Закона о ценных бумагах.