Как иранская война меняет глобальную стратегию в области ИИ

Пока заголовки о войне в Иране фокусируются на атакуемых в Среднем Востоке американских гиперскейлерах, китайские компании в сфере ИИ, такие как Huawei и Alibaba (BABA), также сталкиваются с растущими инфраструктурными рисками в регионе, и инвесторы могут упускать более широкие последствия.

Удары иранских ракет по центрам обработки данных Amazon Web Services в ОАЭ в начале марта потрясли технологический сектор. Опасения вокруг конфликта с Ираном добавили давления на акции Amazon (AMZN) в этом году.

				    ↑
					X
					
						
					      

							

								Сотни миллиардов инвестиций в ИИ теперь находятся в зоне боевых действий. Что будет дальше?
							

							

								Смотреть все видео
							

						

					
					
						СЕЙЧАС ВОСПРОИЗВОДИТСЯ
						Сотни миллиардов инвестиций в ИИ теперь находятся в зоне боевых действий. Что будет дальше?

С тех пор иранские дроны дважды атаковали крупнейший центр обработки данных Amazon на Ближнем Востоке в Бахрейне: о повреждениях сообщила Financial Times 1 апреля, а днем позже Корпус исламской революционной гвардии Ирана нанес удар по центру обработки данных Oracle (ORCL) в Дубае — согласно сообщениям государственных СМИ.

Фокус сместился с нефтяной инфраструктуры на новый тип цели: центры обработки данных. Но акцент на американских компаниях упускает критичную реальность: китайские фирмы, работающие в Персидском заливе, по-прежнему сталкиваются с реальными инфраструктурными рисками, что бросает вызов нарративу о том, что они якобы защищены от этого конфликта.

Растущий ИИ-след Китая в Персидском заливе

Alibaba и Huawei агрессивно расширяются в регионе с помощью облачных сервисов, центров обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуры, связывая растущую долю будущей выручки со своими активами внутри потенциальной зоны конфликта.

Alibaba вложила примерно $53 миллиарда в инфраструктуру ИИ в течение следующих трех лет, при этом ее облачное подразделение, являющееся ключевой частью этого шага, выросло на 36% год к году. Такой масштаб инвестиций показывает, насколько много капитала теперь «завязано» на системах, которые все чаще оказываются подвержены геополитическим рискам.

Ближний Восток принимает 283 центра обработки данных в 17 странах, согласно консалтинговой фирме Kearney, что подчеркивает, насколько большая часть критически важной инфраструктуры для ИИ сейчас находится внутри потенциальной зоны конфликта.

«Когда вы атакуете центры обработки данных, вы не обязательно атакуете ключевую базовую инфраструктуру так же, как при атаках на нефть и газ. Но вы подрываете доверие инвесторов», — заявил CEO RIHLA по исследованиям и консультированию Джесси Маркс в беседе с Investor’s Business Daily. «Вы подрываете инвестиции и развитие в регионе на ближайшие 20–30 лет».

Война в Иране: центры обработки данных как стратегические цели

Связи Пекина в регионе могут снизить риск для его инфраструктуры, но Маркс сказал, что картина сложнее.

«Со стороны стран ССАГПЗ иранцы менее склонны наносить удары по китайской инфраструктуре», — сказал Маркс.

При этом более широкий риск для инфраструктуры, расположенной в Персидском заливе, сохраняется.

«Кроме того, со стороны Ирана было много целенаправленности относительно того, что именно они поражают», — сказал Маркс.

Пока нет четких свидетельств того, что китайские центры обработки данных в Персидском заливе подверглись ударам.

«Я не видел никаких свидетельств этого», — сказал Маркс.

Но это не означает, что китайская инфраструктура полностью вне опасности, особенно со стороны Ирана.

Маркс сказал, что китайские компании глубоко встроены в телекоммуникационные и технологические сектора Ирана, добавив, что с большей вероятностью их инфраструктура там была затронута ударами.

Китайские фирмы по-прежнему несут риски: эскалация в регионе угрожает их инфраструктуре и будущим инвестициям, даже если они не являются главными первичными целями.

Куда пойдет следующая волна инвестиций в ИИ

Опасение выходит за рамки физического ущерба: компании могут начать переосмысливать, стоит ли вообще строить в ОАЭ, потенциально переключая будущие инвестиции в ИИ в другие места.

Этот вопрос особенно важен для ОАЭ, которые позиционировали себя как стабильный хаб для глобального бизнеса и инвестиций в технологии. Если компании начнут сомневаться в этой предпосылке, потери может быть труднее измерить. Более серьезный удар может прийти от капитала, который так и не появится.

Персидский залив находится в центре развертывания ИИ: он объединяет дешевую энергию, крупные пулы капитала и стратегическое положение, связывающее Азию, Европу и Африку. Маркс сказал, что конфликт уже подталкивает вверх затраты по всей цепочке поставок ИИ, включая ключевые компоненты вроде полупроводников.

Энергетическая сторона уже под давлением. Около 20% мировых потоков нефти и сжиженного природного газа проходит через пролив Ормуз, и конфликт подтолкнул цены на топливо вверх. Для центров обработки данных, которые зависят от стабильного, недорогого энергоснабжения, это добавляет еще один слой риска, который выходит далеко за пределы региона.

Долгосрочное влияние войны в Иране на ИИ-амбиции Персидского залива

Для китайских компаний вроде Huawei и Alibaba Ближний Восток становится все более важным рынком роста для инфраструктуры ИИ — благодаря дешевой энергии, капиталу, поддерживаемому государством, и спросу на суверенные облачные системы.

Alibaba расширяет свое облачное присутствие в Персидском заливе, включая за счет центров обработки данных в Дубае и региональных партнерств. Для Huawei ставки также высоки, учитывая ее давнюю роль в региональной телекоммуникационной инфраструктуре и ее стремление продавать комплексные решения ИИ «под ключ».

Вопрос для инвесторов — представляет ли этот конфликт временное нарушение или более постоянный сдвиг в том, как инфраструктура ИИ будет развертываться глобально.

«Китайские компании действительно умеют смотреть на экосистему, которая затронута конфликтом, и говорить: „Как мы можем помочь восстановить ее или закрепиться здесь?“», — сказал Маркс.

Риск конфликта в Персидском заливе больше не является просто «историей про технологии в США» и начинает влиять на то, где компании строят.

ВЫ МОЖЕТЕ ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ:

Следующая преграда для дата-центров Google, Microsoft, Oracle, Meta — на главной улице

Почему война в Иране подпитывает ралли в акциях производителей удобрений

Облачные сервисы Amazon в Бахрейне «нарушены» дронами на фоне войны в Иране

Защита IPO возглавляет пять акций, за которыми стоит следить, поскольку война в Иране давит на рынок