OpenAI, Anthropic, Google «Три королевства», Microsoft «Молча зарабатывает»丨Последний отчет a16z

硅 Valley известный венчурный фонд a16z недавно опубликовал третий ежегодный отчет по опросу CIO 100 компаний из списка глобальных 2000 крупнейших предприятий, раскрывающий несколько ключевых тем в конкуренции за корпоративный ИИ: рынок ускоренно формирует олигополию, корпоративные расходы продолжают расти.

Основные выводы отчета показывают, что OpenAI по-прежнему является явным лидером рынка, 78% опрошенных CIO используют его технологии, но темпы конкурентов очень быстры, особенно Anthropic, у которого за короткое время значительно вырос уровень проникновения в компании.

Однако в практическом применении корпоративных решений настоящим победителем является Microsoft.

Благодаря продуктам, глубоко интегрированным в рабочие процессы предприятий, таким как Microsoft 365 Copilot и GitHub Copilot, а также благодаря естественной предрасположенности корпоративных клиентов к доверию, интеграции и удобству закупок, Microsoft занимает заметное преимущество.

В то же время компании продолжают вкладывать реальные деньги. Данные показывают, что средние расходы на крупные модели ИИ за последние два года быстро выросли, и ожидается, что в этом году они продолжат значительно увеличиваться.

Ниже представлены четыре ключевых вывода отчета a16z:

01 Борьба моделей: OpenAI лидирует, Anthropic и Google активно догоняют

Корпоративные ИИ-модели, OpenAI остается незаменимым именем.

Согласно опросу, 78% компаний используют модели OpenAI в производственной среде. Но рынок не стоит на месте, происходят изменения, и наиболее активным вызовом является Anthropic.

Данные показывают, что с мая 2025 года уровень проникновения Anthropic в компании вырос на 25%, что делает его самым быстрорастущим игроком. Сейчас 44% компаний используют его модели в производстве, а с учетом тестовых сред этот показатель превышает 63%.

Даже доля бюджета (распределение ресурсов) говорит о том же: хотя OpenAI по-прежнему занимает около 56%, ее доля постепенно сокращается за счет Anthropic и Google Gemini. Ожидается, что эта тенденция продолжится и в 2026 году.

Проще говоря, формируется олигополия из трех компаний: OpenAI, Anthropic и Google. Эти три компании быстро растут, делят между собой все больший пирог, но борьба за доли идет очень ожесточенно.

02 Практическое внедрение: Microsoft становится «тихим победителем»

Когда общественное мнение сосредоточено на противостоянии моделей OpenAI и Anthropic, данные опроса указывают на одного «неожиданного победителя», которого многие игнорируют — Microsoft.

Данные показывают, что большинство корпоративных ИИ-приложений по-прежнему реализуются через существующих гигантов, таких как Microsoft.

Продукты Microsoft, такие как Microsoft 365 Copilot в корпоративных чатах и GitHub Copilot в области кодирования, занимают доминирующие позиции. Компании выбирают их не только из-за передовых технологий, но и по более прагматичным причинам.

65% опрошенных компаний ясно заявляют, что предпочитают использовать уже существующие решения, такие как Microsoft, по причинам высокой доверия, бесшовной интеграции с текущими системами и простоты закупок.

Это говорит о том, что в корпоративном сегменте «удобство, надежность и возможность интеграции» зачастую важнее «самых новых и ярких технологий».

Однако в отчете также отмечается, что это не исключает возможности для стартапов. Компании также стремятся к более быстрым инновациям и более гибким нативным ИИ-решениям, что оставляет пространство для новых игроков.

03 «Аппликационный апокалипсис» — преувеличение

Дискуссии о том, стоит ли компаниям самостоятельно развивать ИИ или сразу приобретать готовые решения, идут давно. Популярная точка зрения гласит, что с развитием базовых моделей сторонние приложения потеряют свою актуальность.

Но отчет a16z показывает, что это «аппликационный апокалипсис» сильно преувеличен.

Наоборот, данные свидетельствуют о том, что компании продолжают переходить к покупке сторонних приложений, даже в традиционно самодельных областях, таких как управление знаниями и автоматизация рабочих процессов, многие планируют перейти от «самостоятельной разработки» к покупке готовых решений.

Логика в том, что зрелые сторонние приложения могут обеспечить глубокие сценарии, которые сложно быстро реализовать внутри компании, а также эффективно комбинировать преимущества разных моделей для достижения более практических бизнес-результатов. Конкурс между «самостоятельной разработкой» и «покупкой» еще далек от завершения.

04 Правда о расходах: компании тратят гораздо больше, чем ожидали

Самое яркое подтверждение горячего спроса на ИИ — это реальные деньги, которые компании готовы вкладывать.

Одно из ключевых открытий этого исследования — темпы роста рынка значительно превышают ожидания всех участников, включая сами компании и поставщиков.

Конкретно, за последние два года средние расходы компаний на крупные модели ИИ выросли с примерно 4,5 миллиона долларов до около 7 миллионов долларов. А в этом году бюджеты планируют увеличить еще примерно на 65%, достигнув в среднем около 11,6 миллиона долларов.

Расходы на внедрение ИИ-приложений также следуют этой тенденции: ожидаемый средний бюджет — около 3,9 миллиона долларов, но фактические затраты превышают его и составляют почти 6 миллионов долларов.

Эти цифры показывают, что корпоративный ИИ уже не является экспериментом, а входит в стадию масштабных и постоянных инвестиций, что свидетельствует о прочности и долгосрочности спроса, а не о временной моде.

Источник статьи: Tencent Technology

Риск-уведомление и отказ от ответственности

        Рынок подвержен рискам, инвестиции требуют осторожности. Настоящий материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не учитывает конкретные цели, финансовое положение или потребности каждого пользователя. Пользователи должны самостоятельно оценить, соответствуют ли любые мнения, взгляды или выводы их конкретной ситуации. Инвестируя на основе этого материала, ответственность несет сам пользователь.