Какие страны лидируют в мировом производстве алюминия? Географический анализ цепочки поставок

Понимание глобального ландшафта поставок алюминия требует анализа не только производственных показателей, но и того, где именно находится и перерабатывается этот важнейший промышленный металл. Алюминий занимает одно из ведущих мест среди самых распространённых металлов Земли, однако то, какая страна производит алюминий, зависит от сложной цепочки добычи боксита, переработки глинозёма и металлургического производства, разбросанной по нескольким континентам.

Сырьё: откуда берётся алюминий?

Сам по себе алюминий в природе редко встречается в свободном виде, что означает, что горнодобывающие предприятия не добывают алюминий напрямую. Вместо этого компании извлекают боксит — основной руда, из которой в конечном итоге получают алюминий. Обработка следует строгому химическому соотношению: примерно 4 тонны высушенного боксита дают 2 тонны глинозёма, из которого затем получается 1 тонна готового алюминия.

Глобальные запасы боксита оцениваются в 55-75 миллиардов метрических тонн по данным US Geological Survey, при этом месторождения сосредоточены в Африке, Океании, Южной Америке, Карибском бассейне и Азии. По состоянию на 2024 год доказанные запасы составляли 29 миллиардов метрических тонн. В Гвинее, Австралии, Вьетнаме, Индонезии и Бразилии сосредоточены крупнейшие запасы, однако их производственные возможности значительно различаются.

В 2024 году Гвинея лидировала по добыче боксита — 130 миллионов метрических тонн, за ней следовали Австралия (100 миллионов MT) и Китай (93 миллиона MT). Индия и Бразилия заняли соответственно пятое и шестое места с 32 и 33 миллионами метрических тонн. Однако добыча боксита — это только первый этап; то, что действительно определяет, какая страна производит алюминий, — это инфраструктура переработки.

Обработка глинозёма: производственный узкий участок

Китай стал доминирующим производителем глинозёма, обеспечивая почти 60% мировых поставок — 84 миллиона метрических тонн в 2024 году. Этот промежуточный этап обработки, сосредоточенный в Китае, создает критическую точку узкого места в цепочке поставок. Австралия занимает второе место с 18 миллионами метрических тонн (более 13% мировых поставок), в то время как Бразилия, Индия и Россия входят в пятерку ведущих производителей.

Топ мировых производителей алюминия в 2024 году

Общий объём производства алюминия в мире достиг 72 миллионов метрических тонн в 2024 году, увеличившись по сравнению с 70 миллионами MT в 2023 году. Вот как распределяется производство по основным странам:

1. Китай занимает лидирующие позиции с 43 миллионами метрических тонн — почти 60% от общего мирового объёма. Помимо мощностей по плавке, Китай также доминирует в цепочке поставок глинозёма, производя 84 миллиона метрических тонн в год. Страна одновременно добывает 93 миллиона метрических тонн боксита. Доля Китая выросла, поскольку производители заранее увеличили производство в ответ на ожидаемые тарифы США. В 2024 году алюминий из Китая составлял всего 3% импортов США, после повышения тарифов на китайскую продукцию до 25% в сентябре при администрации Байдена. В феврале 2025 года администрация Трампа наложила дополнительный тариф в 10% на все китайские импортные товары.

2. Индия в 2024 году произвела 4,2 миллиона метрических тонн алюминия, продолжая рост. Производство страны стабильно увеличивается, и в 2021 году Индия обогнала Россию по объему производства, заняв второе место. Одновременно Индия производит 7,6 миллиона метрических тонн глинозёма и добывает 25 миллионов метрических тонн боксита. Hindalco Industries, базирующаяся в Мумбаи, является крупнейшей в мире компанией по прокатке алюминия, а Vedanta, по сообщениям, вложила в алюминиевый сектор в 2024 году миллиард долларов США. Экспортёры Индии имеют ограниченное воздействие на новые механизмы регулирования углеродного пограничного налога ЕС, запланированные к запуску в 2026 году, учитывая скромную долю индийского алюминия в поставках ЕС.

3. Россия в 2024 году переплавила 3,8 миллиона метрических тонн алюминия, чуть больше, чем 3,7 миллиона MT в 2023 году. RUSAL, ведущий мировой производитель алюминия, базирующийся в Москве, сталкивается с продолжающимися геополитическими вызовами. После вторжения в Украину западные санкции предполагали сокращение поставок алюминия; однако значительная часть российского экспорта была поглощена Китаем, и RUSAL сообщила о почти удвоении годовых доходов от экспорта алюминия в Китай в 2023 году. В апреле 2024 года США и Великобритания совместно объявили о запрете импорта российского алюминия в обе страны и ограничениях на торговлю на вторичном рынке. К ноябрю 2024 года RUSAL объявила о планах сократить производство алюминия как минимум на 6%, ссылаясь на высокие затраты на глинозём и ослабление внутреннего спроса.

4. Канада в 2024 году произвела 3,3 миллиона метрических тонн алюминия, немного больше, чем 3,2 миллиона MT в 2023 году. Rio Tinto управляет примерно 16 предприятиями по всей стране. Квебек доминирует в канадской алюминиевой географии, в нём расположены девять из десяти основных алюминиевых электролизных заводов и одна глинозёмная перерабатывающая фабрика, а Британская Колумбия — ещё один электролизный завод. В 2024 году Канада поставила 56% всех импортов алюминия в США. Однако тарифы администрации Трампа в 25% на канадский алюминий, введённые в феврале 2025 года, могут значительно изменить эти торговые отношения.

5. Объединённые Арабские Эмираты в 2024 году произвели 2,7 миллиона метрических тонн, сохраняя стабильный уровень производства по сравнению с предыдущими годами $1 2,63 миллиона MT в 2023(. Emirates Global Aluminum — крупнейший производитель алюминия на Ближнем Востоке, обеспечивающий почти 4% мирового предложения. В 2024 году доля ОАЭ в американском импорте алюминия составила 8%, что делает их вторым по величине источником алюминия в США.

6. Бахрейн в 2024 году переплавил 1,6 миллиона метрических тонн алюминия, почти столько же, сколько и в 2023 году — 1,62 миллиона MT. Экспорт алюминия принёс стране примерно миллиард долларов США в 2023 году. Гольфский алюминиевый прокатный завод, основанный в 1981 году, стал первым в регионе алюминиевым предприятием с годовой мощностью более 165 000 метрических тонн плоско-горячекатаных изделий.

7. Австралия в 2024 году произвела 1,5 миллиона метрических тонн алюминия, немного меньше, чем 1,56 миллиона MT в 2023 году. Позиция Австралии обусловлена не только электролизом, но и богатством минеральных ресурсов: страна произвела 18 миллионов метрических тонн глинозёма и 100 миллионов метрических тонн боксита. Rio Tinto управляет двумя из четырёх австралийских электролизных заводов. Однако страна сталкивается с высокими затратами на энергию, что делает её одним из самых энергоемких производителей алюминия в мире, согласно Институту энергетики и финансового анализа. Alcoa управляет двумя бокситовыми рудниками, двумя глинозёмными перерабатывающими заводами и одним электролизным заводом в Австралии; в январе 2024 года компания сократила производство на своём глинозёмном заводе в Квинане из-за экономических трудностей.

8. Норвегия в 2024 году произвела 1,3 миллиона метрических тонн алюминия, сохранив уровень прошлого года. Страна является крупнейшим экспортёром первичного алюминия в Европейском союзе. Norsk Hydro управляет крупнейшим в Европе заводом по производству первичного алюминия в Sunndal и несколькими дополнительными объектами. В июне 2024 года компания запустила трёхлетний промышленный пилот по применению зелёного водорода в переработке алюминия на своём заводе в Høyanger. В январе 2025 года Norsk Hydro и Rio Tinto объявили о планах инвестировать миллионы долларов США в технологии улавливания углерода в течение пяти лет для сокращения выбросов при плавке.

9. Бразилия в 2024 году переплавила 1,1 миллиона метрических тонн алюминия, увеличившись по сравнению с 1,02 миллиона MT в 2023 году. Статус Бразилии как обладателя четвертых по величине запасов боксита в мире ()2,7 миллиарда MT$3 ) и как четвертого по объему производителя боксита ($45 33 миллиона MT() и третьего по производству глинозёма ()11 миллионов MT() позволяет стране расширять участие в рынке. Лидеры отрасли планируют инвестировать 30 миллиардов бразильских реалов к 2025 году. Albras, основной производитель алюминия в стране с годовой мощностью 460 000 метрических тонн, является совместным предприятием с долей 51/49 между Norsk Hydro и Nippon Amazon Aluminum Co. В августе 2024 года Mitsui & Co увеличила свою долю в NAAC с 21% до 46% для расширения поставок зелёного алюминия. Также Бразилия сталкивается с тарифами администрации Трампа в 25% на импорт стали и алюминия.

10. Малайзия в 2024 году произвела 870 000 метрических тонн алюминия, снизившись по сравнению с 940 000 MT в 2023 году. Значительный рост за последнее десятилетие — с всего 121 900 MT в 2012 году — демонстрирует быстрое расширение мощностей. Alcom является крупнейшим производителем алюминия и крупнейшим производителем прокатных алюминиевых изделий в стране. Всё больше китайских компаний создают электролизные предприятия в Малайзии, а группа Bosai планирует построить завод мощностью 1 миллион MT в год в этой стране.

Рыночные последствия и концентрация цепочки поставок

Распределение производства алюминия по всему миру показывает значительную географическую концентрацию и уязвимость с точки зрения геополитики. Доминирование Китая на нескольких этапах цепочки поставок — от добычи боксита до производства глинозёма и финальной плавки — создает риск концентрации, в то время как западные производители сталкиваются с ростом тарифов и затрат на энергию. Чтобы понять, какая страна производит алюминий в масштабах, необходимо смотреть не только на рейтинги по объёму, но и на интегрированные цепочки поставок, охватывающие добычу минералов, химическую переработку и металлургическое производство по всему миру.