Уолл-стрит готова к умеренным ростам на фоне настроения «риска включено» в понедельник

Инвесторы проснулись в смешанном, но осторожно бычьем настроении в понедельник, при этом фьючерсы на акции США сигнализируют о небольшом положительном открытии, поскольку рынки готовятся к важной неделе. Настроение отражает классическую энергию «позитивного понедельника», когда глобальный аппетит к риску, кажется, возвращается, несмотря на сохраняющиеся неопределенности на геополитической арене.

Фьючерсы на США рисуют наглядную картину

Ночной торговый день рассказал несколько противоречивую историю. В то время как фьючерсы на S&P 500 снизились на 48 пунктов, фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 121,25 пункта, фьючерсы на Dow потеряли 366 пунктов — что говорит о том, что широкомасштабного ралли пока не наблюдается, несмотря на настроение открытия недели. Однако это выглядит ничтожным по сравнению с закрытием пятницы, которое создало гораздо более оптимистичный фон для предстоящей недели.

В пятницу основные американские индексы закрылись в плюсе. Индекс Dow вырос на 104,05 пункта (0.2%), чтобы закрыться на уровне 47 954,99, в то время как S&P 500 прибавил 13,28 пункта (0.2%), достигнув 6 870,40. Технологичный Nasdaq поднялся на 72,99 пункта (0.3%), достигнув 23 578,13, что говорит о том, что интерес к покупкам в конце недели распространился на всю ширину и глубину рынка.

Решение ФРС по ставкам висит в воздухе

Текущая неделя, скорее всего, будет определяться объявлением о денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, где ожидается снижение ставки на 25 базисных пунктов в среду. Этот ожидаемый шаг уже начал менять ожидания относительно роста, инфляции и позиционирования портфелей, что, возможно, оправдывает позитивный настрой понедельника, который инвесторы принимают по мере развития недели.

Глобальные рынки отражают смешанные настроения

Азиатские акции показали разделённую динамику за ночь. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,54% до 3 924,08, укрепляя позиции китайских рынков, в то время как индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 1,23% до 25 765,36. Японские рынки оставались более стабильными: Nikkei 225 вырос на 0,18% до 50 581,94, а более широкий индекс Topix прибавил 0,65% до 3 384,31. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,12% до 8 624,40, что было вызвано слабостью горнодобывающего сектора.

В Европе настроение стало более мягким с началом сессии. Французский CAC 40 упал на 0,25%, в то время как британский FTSE 100 остался практически без изменений. Немецкий DAX показал устойчивость с ростом на 0,21%, а швейцарский SMI вырос на 0,40%, в то время как индекс Euro Stoxx 50 — показатель настроений голубых фишек еврозоны — снизился всего на 0,05%.

Фьючерсы на сырьевые товары и безопасные активы в центре внимания

Доллар ослаб за ночь, а золото, торгующееся выше $4 200 за унцию, сигнализирует о продолжающемся спросе на активы-убежища. Рынки нефти росли, отражая как опасения по поводу производства, так и ожидания экономического стимулирования в связи с возможным снижением ставки ФРС.

Неделя вперед: аукционы казначейских облигаций и экономические данные

Помимо решения ФРС, инвесторы будут следить за вторичными аукционами казначейских облигаций, запланированными на понедельник и вторник. Аукцион трёхлетних облигаций назначен на 13:00 по восточному времени, а аукционы трёхмесячных и шести-месячных казначейских векселей — на 11:30 по восточному времени. Эти события дадут дополнительные подсказки относительно ожиданий рынка фиксированного дохода на оставшуюся часть 2024 года и далее.

Позитивные цитаты понедельника, циркулирующие в сети, свидетельствуют о том, что несмотря на слабость фьючерсов за ночь, базовое настроение перед этой важной неделей остаётся конструктивным, а решение ФРС выступает в роли основного катализатора, который определит направление рынка в предстоящих сессиях.