#英伟达财报周 #Gate $NVDA

O que faz realmente a Nvidia?
Pense na Nvidia desta forma: numa corrida ao ouro, a empresa que vende as pás é a que ganha mais dinheiro. Neste momento, existe uma corrida ao ouro da IA, e a Nvidia vende as pás.

Mas não vende apenas um chip. Vende um sistema completo:

1. Blackwell - O Novo Superchip:
Este é o mais recente e mais potente chip de IA da empresa. Antes, as empresas precisavam de milhares de pequenos chips para treinar a IA. Agora, o Blackwell consegue fazer o mesmo trabalho muito mais rapidamente e consome menos energia. Empresas como a SpaceX, a Microsoft e a Meta estão à espera para o comprar. A principal questão desta noite é: conseguirá a Nvidia entregar Blackwell suficiente a todos os que o querem?

2. CUDA - A Vantagem Competitiva Secreta:
Este é o software da Nvidia. Quase todos os programadores de IA do mundo aprenderam a desenvolver IA em CUDA. É como o iOS do iPhone. Uma vez dentro, é muito difícil sair. É por isso que, mesmo que outras empresas produzam chips mais baratos, os programadores continuam a querer a Nvidia.

3. IA Soberana - Os Países São Agora Clientes:
Este é o novo projeto mais entusiasmante. Já não são apenas as empresas que compram chips, agora os países também os compram. A Arábia Saudita, o Japão, os EAU e os países europeus querem construir a sua própria IA nacional, tal como constroem as suas próprias estradas e centrais elétricas. Estão todos a comprar à Nvidia. Este é um mercado completamente novo que não existia há um ano.
Porque Devemos Importar-nos?
O relatório da Nvidia é um indicador da saúde de todo o setor da IA.

Quando a SpaceX comunicou que o seu negócio de IA tinha crescido muito rapidamente, também revelou que estava a gastar muito dinheiro em infraestruturas de IA. Para onde vai esse dinheiro? Uma grande parte vai para a Nvidia.

O mesmo acontece com a Microsoft, a Google e a Meta. Todas disseram que vão gastar muito mais em centros de dados de IA este ano. Se a Nvidia disser "Sim, estamos a receber todas essas encomendas", isso significa que o boom da IA ainda está no início.

Se a Nvidia disser "As encomendas estão a abrandar", então todo o mercado, incluindo ações como $SPCX, irá senti-lo.
A Minha Visão Simples
Estou otimista. Não por causa de um único número, mas por causa dos projetos.

A IA já não é apenas o ChatGPT. Está agora presente em carros, satélites Starlink, sistemas governamentais e fábricas. E quase tudo funciona com Nvidia.

Penso que a Nvidia vai superar as expectativas e apresentar uma previsão forte para o próximo trimestre. O meu plano é simples: mantenho a minha $NVDA posição e não vou vender antes da divulgação dos resultados. Vou comprar mais se houver uma pequena queda, porque acredito que os $200 estão a caminho.

O risco? Se disserem que não conseguem produzir chips suficientes, ou se as vendas para a China forem novamente bloqueadas, a ação poderá cair durante um curto período. Para mim, isso seria uma oportunidade de compra, não uma razão para entrar em pânico.

Isto não é aconselhamento financeiro, é apenas a minha opinião.

O que acha? A Nvidia vai superar as expectativas?

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