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NVIDIA + OpenAI: A corrida à IA está a tornar-se uma corrida à energia

O número mais importante na mais recente história da NVIDIA–OpenAI pode não ser o número de GPUs.

É 12GW.

O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, afirmou que os compromissos existentes e planeados da OpenAI relativamente à capacidade de computação da NVIDIA são agora de aproximadamente 12GW, enquanto a oportunidade mais ampla do PORTS-Pike, no Ohio, poderá potencialmente aproximar-se dos 16GW se o projeto continuar a expandir-se.

Isto muda a forma como devemos encarar a corrida às infraestruturas de IA.

Há alguns anos, as discussões sobre infraestruturas de IA eram dominadas por questões como: Quantos H100? Quantas GPUs Blackwell?

Agora, a conversa está cada vez mais centrada em algo muito maior:

Quanta energia podem garantir, onde podem construir e com que rapidez podem transformar essa eletricidade em capacidade de computação utilizável?

É por isso que o projeto PORTS-Pike é particularmente interessante.

A SB Energy deverá construir, deter e operar as infraestruturas do centro de dados, enquanto a OpenAI se comprometeu com um contrato de arrendamento de longo prazo. A NVIDIA está também a prestar apoio financeiro para partes do desenvolvimento do terreno, da energia e das infraestruturas e anunciou um investimento de $1.5 billion na SB Energy.

Isto significa que o papel da NVIDIA está a evoluir.

Já não é simplesmente uma empresa que vende chips a centros de dados. Está cada vez mais a tornar-se parte do ecossistema de infraestruturas mais amplo necessário para implementar esses chips a uma escala enorme.

E é aqui que o conceito de Fábrica de IA se torna importante.

A GPU é apenas um componente. Também são necessários terrenos, eletricidade, subestações, refrigeração, redes, edifícios, financiamento e planeamento de infraestruturas a longo prazo.

Por outras palavras, o estrangulamento está a mudar cada vez mais de:

“Conseguimos obter GPUs suficientes?”

para:

“Conseguimos construir capacidade de computação apoiada por energia suficiente?”

Existe outra distinção importante.

O valor de 12GW representa os compromissos de computação da OpenAI com a NVIDIA; não deve ser interpretado como a capacidade de uma única instalação no Ohio ou como a totalidade da infraestrutura de computação da OpenAI.

A OpenAI está também a procurar infraestruturas adicionais através de outros parceiros tecnológicos, de cloud e de chips. Essa diversificação é importante porque as empresas de IA de fronteira não podem dar-se ao luxo de depender de uma única fonte de capacidade de computação à medida que a procura continua a expandir-se.

Mas o modelo também cria riscos.

Os compromissos de infraestruturas de longo prazo exigem enormes quantidades de capital, e as previsões relativas à procura futura de IA estão a ser incorporadas em projetos que poderão operar durante décadas. Se a procura por IA continuar a acelerar, estas instalações poderão tornar-se ativos estratégicos. Se as expectativas de procura mudarem drasticamente, alguns desses compromissos de longo prazo poderão enfrentar uma reavaliação significativa.

É por isso que a relação NVIDIA–OpenAI está a tornar-se mais interessante do que um simples acordo de fornecimento de chips.

A corrida à IA está a tornar-se cada vez mais uma competição por chips + energia + terrenos + capital + infraestruturas.

E quando a indústria começa a medir as suas ambições em gigawatts, em vez de GPUs individuais, é evidente que a IA está a entrar numa fase de expansão completamente diferente.

O próximo grande estrangulamento da IA poderá não ser a tecnologia de computação.

Poderá ser a eletricidade.

$NVDA