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A memória foi agora limpa. KIOXIA -17%, WDC -16%, Micron -13% no dia, enquanto a Nvidia ficou em -1% e a cripto desvalorizou.
a restrição foi reavaliada para baixo, não a procura. o capex ainda está em +77%, HBM esgotado, Huang diz que estamos no início do ciclo. este é um medo de excesso de oferta em 2028 que foi antecipado.
mas o financiamento de memória nos EUA ainda é positivo; ninguém capitulou. isto é a descida que compra, ou o primeiro movimento da reversão do trade de IA?