7.14 Recuperou, ainda não há confirmação de reversão!

A mercado ainda está a seguir o lado da Coreia. [淘股吧]
Na verdade, já se conseguia ver de manhã que Dongshan, InnoC, Luxshare e Shengyi Tech tinham grandes fundos a acumularem.
No almoço, eu também disse esse sinal.
Durante o almoço, quando a Coreia tirou medidas de resgate, à tarde os quant entraram em força.
Como eu não apanhei a posição primeiro, à tarde já não estava muito disposto a entrar.

Esta noite, a Fiber Optic — Feitlong (Changfei), Dongshan Precision e De Ming Li — todos divulgaram resultados.
Pelos resultados mais recentes, ainda é só o tema de AI. O crescimento do velho líder (o “old man”) não está a dar.
Agora, os resultados em alta não são importantes.
Os resultados da Dongshan são mesmo tão bons? A Changfei é realmente tão fraca? Agora, o principal é posicionar a fibra óptica como ação cíclica; a parte do investimento em expansão das varas de fibra (preform/rods) acha que a barreira é demasiado baixa e que a avaliação (valuation) não está boa.
Da mesma forma, o desempenho do segundo trimestre da De Ming Li é ainda pior do que no primeiro trimestre. O mercado vai interpretar como que a lógica de aumento de preços de stock de módulos de armazenamento não funciona, e até que o stock já foi vendido. Isto é um sinal de baixa; talvez amanhã seja preciso usar os pés para votar.
Zhao Yi Innovation é o fabricante original, mas assim que a Changxin (ChangXin) entrar em bolsa, a curto prazo ainda haverá fundos interessados noutras ações de armazenamento?

Hoje, o PCB foi principalmente alguns resultados de CCL. As empresas com subida de preços como Shengyi Tech, Jin An e Nan Ya, puxaram a subida da MLCC Fuhua High-Tech e da Jianghai em capacitores. Inclui também electronic fabric e copper foil.
Enquanto não se afastar a lógica de aumento de preços do armazenamento, deve manter-se uma atitude de dúvida.

Hoje, os fundos escolheram puxar pelas cadeias no exterior, em vez de seguir a direção doméstica. Isso mostra que ainda é um repique.
O núcleo do repique ainda depende de Dongshan; a sua altura determina a altura das cadeias no exterior.

De 1.º até agora, as mais fortes que atravessaram (continuaram) já não estão a cair; as que caíram mais cedo e tiveram a maior queda hoje tiveram repique.
Uma inversão direta quase não é possível. Mas construir base deve estar quase.
Hoje não comprei tecnologia; amanhã também não é boa ideia ir comprar. Se comprar mal, pode voltar a ser mais de dez pontos percentuais de queda.

Pelo que parece agora, algumas ações mais “core”
No doméstico, o núcleo é atualmente Unisplendour e Inspur. No topo, em packaging/teste: Huatian Tech, JCET e Tongfu Micro. E também empresas de GPU como Muxi e Cambricon.
No exterior, o núcleo: Dongshan, InnoC, JIT, Yuanjie, Chang Guang (este, com poucos fundos institucionais); Shengyi Hu Dian e afins ainda precisam de ser ponderados.

Estou à espera do vento a erguer-se e a subir até aos 90 mil li
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Shang Zhong