7.13 Há apenas um pouco de geada e frio. Confia mais um dia no switch.

7月真的算是天崩开局，不知道复盘该写什么了。[淘股吧]

海力士最高点跌了40%。涨价之王存储以一己之力带崩了整个涨价路线。
上周我在说，建滔积层板短短2周能腰斩。但是它今天又跌了20%。他业绩不好吗，机构给的明年300亿+利润。
有留言关于德明利、兆易的业绩很好为什么跌，上周我卖金安的时候就讲了涨价的逻辑崩塌。
今晚金安国纪出业绩了，超预期啊，今年有30亿应该有，按目前算今年也就20pe吧，明年不到10倍估值。但是市场已经不认可这个逻辑了。
但是不管你存储还是ccl还是pcb、电子布、mlcc，功率半导体，涨价的收益能超过存储。
按估值海力士目前不到5pe。涨价的相关股能比得过三星海力士的利润和低估值么。
这才是核心矛盾啊。
尊重市场吧。

高位看图形，低位看逻辑。
为什么同样出业绩，低位的浪潮紫光、瑞芯微甚至东岳硅材都能涨。

交换机服务器这条线还是可以关注，紫光、中科曙光、中兴、浪潮、锐捷
国产gpu，沐曦、摩尔、寒武纪
最惨的是商业航天，今天批量跌停，这个中国卫星上午想摸板也失败。

紫光股份，主力很努力了，奈何市场大环境不好，下午2点半卖了底仓，尾盘看资金还是在维护，加倍纠错买回。
浪潮信息先走了，再亏要到成本了。
万通发展尾盘上，看庄能不能运作出来。
有研硅因为被盯上了，十日线没破底仓还在。

市场有点病态了。所以选择吃药么
像万邦医药也是资金运作，我看了一周了
之所以不选择去创新药、或者什么机器人，是在我看来如果ai真的没了，那这些补跌起来更狠。

要么就是做连板了。
恒商节能的抱团，中信重工和九丰能源、立方制药
又有人吹嘘机构趋势不行了，要回到妖股连板。这是不可能的。
市场生态没了啊，游资和短线选手亏完了，散户亏麻了，这两年下来没有对手盘了。
以前看到一个龙头都选择格局，反包、弱转强、首阴，现在都是互捅刀子。

市场跌到今天反而觉得没有那么可怕了
指数应该下行空间不大
我还是选择相信科技
反弹不一定是拉你手里的票
但是要抹去你上半年对于科技的记忆
不要一提起AI脑子里只有铜箔、电子布、pcb、cpo
后面要看新的格局新的催化

我在等风起 扶摇直上九万里
上钟