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Morgan Stanley: 2028, o investimento em capex de IA atingirá 1,4 biliões de dólares

DeepFlowTech
Deep Tide TechFlow mensagem, de acordo com a investigação do sentido das correntes, um relatório do Morgan Stanley a 10 de Julho estima que, em 2028, o investimento em capital (capex) combinado das cinco maiores empresas de ultra grande escala — Microsoft, Google, Amazon, Meta e SpaceX — atingirá 1,4 biliões de dólares, o que representa um crescimento superior a 3 vezes face a 2025; a capacidade de computação disponível expandir-se-á de 30GW para 120GW. A Meta foi listada como preferência, com o Capex para 2027/2028 ajustado para 225 mil milhões/250 mil milhões de dólares. O Morgan Stanley sublinhou especialmente a oportunidade de negócio do API da Meta: o preço do Muse Spark 1.1 é 30%-86% mais baixo do que o dos pares, gerando cerca de 8 mil milhões de dólares de receita e um incremento de EPS de cerca de 1,9 dólares por ação por cada 100MW de capacidade computacional. A decisão da corrida pelo poder de computação está a passar de “quanto construir” para “quanto vender”, com a Meta a deter simultaneamente cinco vias de monetização. O Morgan Stanley mantém também classificações de sobreponderação para a Meta, a Amazon e a Google.
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