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Goldman Sachs: Manteremos a sobreponderação em ações A, com recomendação para alocar em ações de Hong Kong de empresas de Internet de elevada qualidade e líderes do setor

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O Golden Finance noticiou que, a 13 de julho, o Goldman Sachs publicou o seu mais recente relatório de research, mantendo a posição de Overweight (subexposição) em ações A. Este ano, a divergência no mercado atingiu níveis extremos, com as hard techs nas ações A a ultrapassar significativamente a internet em Hong Kong. O Goldman Sachs conclui que, de forma geral, não existe bolha no setor de IA das ações A, mas que certas subcategorias, como os semicondutores, estão com avaliações demasiado elevadas, sendo necessário ter em conta o risco de uma concentração de transações demasiado alta. O Goldman Sachs refere que a internet em Hong Kong registou uma recuperação a curto prazo e que, atualmente, o preço das ações já refletiu plenamente as expetativas pessimistas de perdas decorrentes do investimento em IA e de pressão sobre o negócio principal; além disso, à medida que as subvenções se estreitam e a monetização das aplicações de cloud e de IA acelera, os lucros no segundo e no terceiro trimestres têm perspetiva de atingir um ponto de viragem. A recomendação é ir construindo gradualmente posições nas principais empresas de internet de elevada qualidade em Hong Kong. Em termos de alocação de capital, os fundos de hedge estão fortemente concentrados nos mercados da Coreia e de Taiwan, mas os fundos de mercados emergentes começaram a aumentar a exposição à China. (Jin10)
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