Resumo rápido (TLDR) semi:

- $GLW glass bridge, de acordo com a Morgan Stanley, tem potencial, mas é difícil deslocar a FAU (como a FOCI) no curto prazo
- $SPCX Starlink Gen 3 está a escalar para 100.000 unidades (10x da geração anterior), criando possíveis constrangimentos de capacidade para fornecedores de switches para a CCL.
- Estão previstas carências de fornecimento de PCB até 2028, e as escassezes de componentes/aumento de preços já estão a forçar ODMs como a Inventec a emitir embarques conservadores para H2
- DeepSeek e Zhipu estão a desenvolver ASICs personalizados para contornar $NVDA (algo que já se esperava).
- A Anthropic atingiu uma $30B ARR e é projetado que chegue a >$1B no lucro no Q3. Afinal, estes laboratórios de ponta são mais rentáveis do que as pessoas pensam.
- A administração dos EUA pressionou $AAPL a obter de $INTC, em troca de uma exceção de tarifas. Algo que está a pressionar o alinhamento para longe da TSM.
- $TSM está a planear uma expansão 30x da sua capacidade de Circuito Integrado Fotónico (PIC) até 2028, passando de 500 para 25.000 wafers por mês
- A Hanmi Semiconductor está a entrar no mercado de equipamento de empacotamento CoWoS
- $NVDA e NTT vão acolher uma conferência a 24 de julho para discutir estratégias CPO.
- Aumento de 5x no preço do NAND flash este ano; tamanho do mercado $489B até ao próximo ano, impulsionado por RAG/inferência. A Samsung e a SK Hynix fazem investimentos urgentes em fábricas, e os fornecedores de equipamentos de NAND entram em modo “brrrr”.
- Gargalo de turbina a gás: uma lacuna de fornecimento de 40%, acompanhada por ciclos de entrega de 5 anos impressionantes (as mega-fabs precisam disso para produção em massa).
- A montagem de placas de probes de IA atingiu um gargalo severo, aparentemente. E tenta-se resolver com coisas como as máquinas da Innovation Service.
- A Nanya reportou 79,5% de margens brutas; memória “vai a toda”. 4x capex para capacidade/empacotamento avançado.
- O IPO do STAR Market da CXMT a 16 de julho, por isso deve trazer muita atenção aos players de memória nessa cadeia de fornecimento.
- Investimento de KYEC de $1,4B nos EUA para instalações de teste de output em $TSM no Arizona. Muitos destes players, como $AMKR e outros, devem “brrrr” em 2028.
- O $INTC CEO avisou no mês passado que o hélio pode dificultar os custos de fabrico e os prazos de entrega dos chips de IA
- As word lines de 3D NAND estão a mudar de Tungsténio para Molibdénio, começando no nó de 375 camadas
- A SambaNova garantiu JPM para inferência de IA e aumentou $1B numa avaliação $11B .
- Projeções de preços de HBM para duplicar em 2027, à medida que a plataforma $NVDA Rubin impulsiona a procura.
- $MU disponibiliza $500 milhões em financiamento para apoiar a capacidade de fabrico nos EUA da GlobalWafers
- O $META “Iris” vai entrar em produção em massa em setembro, via $AVGO e TSMC, e a Meta pretende duplicar o poder de computação para 14GW até 2027.
- A Largan Precision garantiu a sua primeira encomenda FAU para CPO; a produção em massa está prevista para meados do próximo ano (um indício, por exemplo, sobre Foci e outros).
- A Samsung e a SK Hynix terão atrasado a implementação da tecnologia de empacotamento de ligação híbrida para o HBM4, aparentemente
- Os custos de memória (DRAM/NAND) atingiram 60% do BOM para smartphones abaixo de $400, causando uma contração severa do volume.
- A SK Hynix conseguiu levantar com sucesso $26,5 mil milhões através de um Nasdaq ADR
- A $TSLA emitiu diretrizes de aprovisionamento que exigem que os fornecedores atinjam 1.000 unidades de produção semanal até setembro e que dupliquem para 2.000-2.500 até ao fim do ano para o seu robô Optimus de 3ª geração. Pelo que parece, a Alliance Technology e a A-Link podem estar nesta cadeia de fornecimento de redutores harmónicos e lentes de visão?
Acaba por passar por tudo isto todos os dias, mas não quero ser repórter de notícias, por isso consolidei apenas o que achei interessante.