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BOC Securities: O equilíbrio de curto prazo não altera a tendência principal de crescimento

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O Bank of China Securities publicou um artigo referindo que esta semana a discussão nos mercados sobre “se haverá uma rotação entre crescimento e valor” tem-se intensificado. A nossa conclusão é: a diferenciação em “K” dos fundamentos ainda não foi revertida, e as condições para uma inversão de estilo ainda não estão suficientemente reunidas. Por um lado, os investimentos (capex) dos fornecedores de serviços em nuvem continuam numa trajetória ascendente; as vendas globais de semicondutores continuam a expandir-se, em conjunto indicando que a tendência da indústria de IA ainda se mantém numa trajetória ascendente. Por outro lado, a retoma do ciclo económico nos setores tradicionais depende em grande medida do reforço de políticas; e, no momento, as políticas macroeconómicas continuam a centrar-se em “consolidar a base e cultivar os fundamentos”, pelo que a urgência e o espaço para estímulos de dimensão agregada são limitados. Assim, os setores tradicionais não apresentam uma elasticidade de lucros sistemática. Portanto, a vantagem de ganhos do crescimento face ao valor ainda se mantém, e não se sustenta a lógica de uma mudança total de estilo. Neste momento, estamos numa fase de consolidação e oscilação, e não num ponto de viragem para uma transição entre bull e bear. (Primeiro Financeiro)
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