7.12(segunda-feira) A tecnologia tem mais uma oportunidade. Continue a verificar os switches da rede do servidor.

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几个周末消息[淘股吧]
1、SK海力士CEO表示明年史上最缺存储。加上海力士已经在美股上市,看看暂时对科技的压制情况。
半导体设备杀伤力有点厉害,周一对科技的反馈很重要。海外链每一波反弹都变成出货,中际要稳住。
存储这条线目前看来主要是封测。
周五华天科技被动炸开,看周一应该会修复,然后还要长电跟着修复助攻,不然就要调整。

2、央视财经:2029年国产算力卡采购达到1.44万亿,诞生多家万亿甚至十万亿企业。国常会提出要加快新一代通信网、算力网的建设。
周五午盘提到的低位服务器方向,周末政策直接盖章确认。
包括还有超节点的消息。
最近国产算力建设的消息也越来越多了。
科技出现高低切,低位就看服务器和交换机。
紫光股份和浪潮信息继续观察,如果走强,中科曙光、中兴通讯、锐捷网络是一体的。

3、电子氦出口管制。半导体材料端受益。华特气体、金宏气体、广钢气体。

科技这边周一不能低开跳空,不修复就会难看啊。
美股也没见到有多大的杀跌,而且英伟达都还开始企稳回升了。
要先稳住海外链,这里有点担心是不是海外把国产带下来了。
高位的海外链和存储,就算出业绩也会被市场当作不及预期或者兑现。
反而是低位的业绩不断被认可。

商业航天周五集体高潮后又回落,核心就是中国卫星和航天电子。火箭回收成功,商业航天产业也可以开始慢慢落地。
因为有埋伏盘,短期兑现后,我觉得可能会有一批核心股在悄无声息中走趋势。
我拿了一个卫星ETF套利,短期也算是低位的科技。

周五来看核心票被动炸开的3个华天科技、紫光和浪潮的修复机会,可以震荡但不能补跌。
这里最可能走出持续性的低位国产算力。
核心目前看就是服务器交换机,那就是紫光和浪潮保持跟踪。
中报也很好,是产业趋势落地,业绩开始兑现,还是可以多一点预期的。
但是如果半导体走出恶心的小双头,那就要全部降低预期。

我在等风起 扶摇直上九万里

上钟
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