Em 3 de Julho, a Serenity publicou uma declaração indicando que, no contexto do investimento em IA no mercado principal da China, os fundos institucionais estão a fluir para a inteligência incorporada, a IA física e os modelos do mundo. Referiram que a dimensão do financiamento para grandes modelos/LLMs é de aproximadamente $23.56 mil milhões, cerca de $15.74 mil milhões para infraestrutura e tecnologia de IA, cerca de $13.36 mil milhões para inteligência incorporada/IA física, aproximadamente $8.79 mil milhões para aplicações AIGC e cerca de $3.82 mil milhões para condução autónoma e outros clusters Top-20, embora esta última categoria não seja totalmente comparável com as anteriores. O financiamento para modelos de fundação puramente em fase inicial praticamente encerrou, com mais fundos a serem canalizados para empresas líderes estabelecidas e firmas de modelos do mundo. Consideram que uma tendência semelhante poderá surgir no mercado dos EUA, com os fundos a concentrarem-se em empresas líderes como a Anthropic e a OpenAI, afirmando que 'os modelos do mundo se tornaram no maior consenso em investimentos iniciais'. Há alguns meses, sugeriram que a 4D AI/modelos do mundo seria a direção mais digna de acompanhamento, mencionando que a AEVA poderá proporcionar exposição relacionada, mas atualmente não existem alvos puros claros no mercado, e poderemos precisar de esperar pelo próximo lote de IPOs neste domínio. A Serenity indicou que as aplicações AIGC são a área mais madura para a comercialização da tecnologia de IA, mas ainda não existe um vencedor claro. Os fundos continuam a fluir para a infraestrutura de IA e para as cadeias de fornecimento de semicondutores, enquanto uma parcela significativa de capital está a rodar para a IA física, a inteligência incorporada, robôs humanoides e modelos do mundo, com o setor de modelos de fronteira a continuar a concentrar-se em empresas líderes.

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Serenity: O capital no mercado primário da China muda para a IA física e os modelos do mundo, e o financiamento concentra-se nos modelos de referência

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