Ciclo super do switch: a IA "terceiro gargalo de capacidade", a Ethernet reina na festa de um trilião?

O relatório de pesquisa mais recente do Goldman Sachs mostra que a empresa aumentou em média 9% a sua projeção para os switches de data centers Ethernet para IA no período 2026-2030 e estima que, em 2030, o mercado total de switches de data centers (incluindo os tradicionais) atinja 124,5 mil milhões de dólares. No 1.º trimestre de 2026, o mercado global de switches Ethernet teve um salto de 39,8% em termos homólogos, para 15,4 mil milhões de dólares, dos quais os switches de alta velocidade para data centers de IA ascenderam a 10 mil milhões de dólares, um crescimento de 61% em termos homólogos. A NVIDIA assumiu pela primeira vez o primeiro lugar no ranking do mercado de switches Ethernet para data centers, com uma quota de mercado de 21,5%, seguida de perto pela Arista, com 20,7%. Os switches de 800G já se tornaram no principal suporte absoluto da rede no backend de IA, enquanto os 1,6T deverão começar a ganhar volume a partir da segunda metade de 2026; o ponto de viragem para a comercialização da tecnologia CPO já chegou.

Que segmentos é possível integrar para beneficiar da divisão de trabalho?