Em 3 de julho de 2026, as ações de armazenamento e semicondutores relacionadas com IA dominaram o desempenho do mercado na primeira metade do ano, mas o impulso recente começou a abrandar, enquanto o Bitcoin recuperou de mínimos de quase dois anos, levantando questões sobre se os fundos estão a regressar aos ativos digitais. No que respeita ao desempenho dos ETFs, o Roundhill Memory ETF (DRAM) registou um ganho de mais de 100% na primeira metade do ano, e o VanEck Semiconductor ETF (SMH) subiu 60%, ambos estreitamente ligados à procura por recursos de computação para IA. Em contraste, o IBIT da BlackRock caiu 30%, acompanhando a tendência do Bitcoin. Em ações individuais, a Sandisk disparou mais de 530% este ano, à medida que a empresa concebe e fabrica memória flash NAND para servidores de IA, smartphones e data centers; a Micron Technology, um dos principais produtores mundiais de chips de DRAM e HBM, subiu mais de 230% este ano. No entanto, as ações relacionadas recuaram recentemente: a DRAM caiu cerca de 25% face ao seu máximo histórico de 22 de junho, e o SMH desceu 12%. Entretanto, o Bitcoin recuperou para acima de $61.000 após ter caído para abaixo de $58.000 em 1 de julho. A pressão de venda relacionada com IA acelerou na quarta-feira, quando a Meta Platforms anunciou a criação de uma unidade de negócio chamada Meta Compute para vender capacidade excedentária de computação por GPU a terceiros. Esta notícia afetou as empresas que beneficiaram do boom da computação em IA, em particular os fornecedores emergentes de serviços cloud que alugam infraestruturas de GPU a developers de IA, incluindo IREN, Cipher Digital e TerraWulf, todas as quais viram os seus preços das ações descer pelo menos 20% face aos máximos históricos. Ainda é cedo para determinar se a rotação de capital irá continuar, mas o recuo simultâneo nos líderes de semicondutores e a recuperação do Bitcoin podem indicar que os investidores estão a começar a reajustar a exposição ao risco em direção a ativos digitais.

BTC1,57%

DRAM-2,02%

SMH0,53%

IBIT1,11%

META6,01%

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Análise: A recuperação do Bitcoin durante a retração nas ações de armazenamento e semicondutores indica uma mudança no foco dos investidores

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