#SK海力士ADR指导价149美元 A SK Hynix define o preço da oferta, angariando cerca de 26,5 mil milhões de dólares e batendo recordes

A oferta de ADR da SK Hynix foi fixada em 149 dólares por ação. Espera-se que a ADR comece a ser negociada na Nasdaq hoje, com o produto total a ascender a 26,5 mil milhões de dólares.

De acordo com The Paper (Jiemian News), a 9 de julho, hora local, a SK Hynix angariou 26,5 mil milhões de dólares através da emissão de American depositary shares (ADS), tornando-se na maior oferta pública inicial (IPO) nos EUA até agora, por uma empresa estrangeira, em termos de dimensão. A SK Hynix fixou 177,9 milhões de ADS a 149 dólares por ação. As ADS começarão a ser negociadas na Nasdaq a 10 de julho sob o código “SKHYV”.

O Securities Times noticiou que, entre os três maiores fabricantes globais de chips de memória, neste momento apenas a Micron Technology está cotada em ações dos EUA. A listagem da SK Hynix na Nasdaq irá alterar diretamente este panorama, permitindo aos investidores dos EUA participar de forma direta e sem fricções em oportunidades de investimento no gigante dos chips de armazenamento durante o horário normal de negociação.

Di Zhou, gestor de carteira da Thornburg Investment Management, afirmou que a oferta tem como alvo investidores que atualmente não conseguem aceder ao mercado de ações sul-coreano. A listagem da SK Hynix na Nasdaq proporciona uma exposição direta, sem fricções, ao que é considerado o mais atrativo investimento “pure-play” durante o ciclo de memória para IA.

Segundo a Caixin (Cailian News), a emissão ocorre num momento em que a SK Hynix e o seu concorrente, a Micron Technology, viram recentemente os seus preços das ações oscilar de forma acentuada. Com a diminuição do entusiasmo do mercado por investimentos em infraestruturas de IA, o setor de semicondutores tem demonstrado uma volatilidade significativa.
O preço das ações da SK Hynix na quinta-feira caiu cerca de 25% em relação ao seu fecho máximo histórico definido no final de junho, mas o ganho acumulado desde o início do ano ainda excede o dobro.

A SK Hynix planeia vender 177,9 milhões de ações de ADR, correspondentes a 17,79 milhões de ações ordinárias. Mais cedo no dia, circularam notícias de que a oferta já recebeu mais do que sete vezes a subscrição.

Insiders tinham anteriormente dito que a emissão suscitou um forte interesse de subscrição por parte de fundos institucionais, incluindo fundos globais de longo prazo, fundos focados na indústria tecnológica, fundos soberanos e investidores internacionais com foco no mercado asiático.

A oferta é liderada por joint bookrunners Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan, com nove instituições financeiras adicionais a participar como subscritoras. A SK Hynix também recebeu indicações de interesse de compra de ADR no total de cerca de 7 mil milhões de dólares por parte de instituições, incluindo Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners.

Ao mesmo tempo, impulsionadas por um plano de apoio industrial liderado pelo governo na Coreia, com uma escala total de cerca de 880 mil milhões de dólares, espera-se que a SK Hynix e o seu concorrente de longo prazo, a Samsung Electronics, aumentem ainda mais os investimentos na Coreia do Sul.

De acordo com o calendário, os ADR da SK Hynix iniciarão “pré-negociação” (negociação “when-issued”) no mercado Nasdaq Global Select na sexta-feira sob o código SKHYV e começarão a negociação oficial a 13 de julho. O código da ação irá mudar para SKHY.

Durante a sessão de negociação de hoje, os ganhos do índice KOSPI sul-coreano expandiram para 5%.

Devido a uma subida de 5% nos futuros do índice KOSPI 200, as bolsas sul-coreanas acionaram um mecanismo temporário de interrupção da negociação do KOSPI e suspenderam a compra algorítmica durante 5 minutos.

A partir do meio-dia do dia 10, a Samsung Electronics está acima de 6% e a SK Hynix está quase a 3%.