#SK海力士ADR指导价149美元 SK memoriza o preço de emissão, angaria cerca de 26,5 mil milhões de dólares e bate recorde

O preço de emissão do ADR da SK hynix foi fixado em 149 dólares por cada ação. O ADR deverá começar a ser negociado hoje na Nasdaq, com uma dimensão de captação de 26,5 mil milhões de dólares.

Segundo o Jiemian News, em 9 de julho, horário local, a SK hynix levantou 26,5 mil milhões de dólares via emissão de American Depositary Shares (ADS) nos EUA, tornando-se a maior IPO, em termos de escala, de uma empresa estrangeira nos EUA. A SK hynix emitiu 177,9 milhões de ADS a 149 dólares por ADS. Os ADS deverão começar a ser negociados na Nasdaq a 10 de julho, com o código “SKHYV”.

De acordo com o Securities Times, entre os três maiores fabricantes globais de chips de memória, neste momento apenas a Micron Technology está cotada em bolsa nos EUA. A listagem da SK hynix na Nasdaq vai alterar diretamente este cenário, permitindo que os investidores dos EUA participem, de forma sem fricções, em horário normal de negociação, nas oportunidades de investimento nos gigantes dos chips de armazenamento.

Di Zhou, gestor de carteira da Thornburg Investment Management, afirmou que esta emissão se destina a investidores que, atualmente, não conseguem aceder ao mercado acionista sul-coreano. A listagem da SK hynix na Nasdaq oferece exposição direta e sem barreiras ao ativo puro mais atrativo durante o ciclo de armazenamento de IA.

Segundo a Caixin, esta emissão ocorre num momento em que a cotação da SK hynix e dos seus concorrentes — a Micron Technology — tem registado grandes oscilações. Com a desaceleração do entusiasmo do mercado relativamente ao investimento em infraestruturas de inteligência artificial, o setor dos semicondutores apresenta uma volatilidade evidente.

O preço das ações da SK hynix caiu cerca de 25% face ao máximo histórico de fecho alcançado no final de junho, embora o ganho acumulado no ano ainda seja superior ao dobro.

A SK hynix planeia vender 177,9 milhões de ADR, correspondentes a 17,79 milhões de ações ordinárias. Mais cedo, houve notícias de que já foi obtida uma subscrição excedente superior a sete vezes.

Fontes com conhecimento prévio indicaram que esta emissão atraiu ativamente capitais institucionais, incluindo fundos globais de longo prazo, fundos focados no setor tecnológico, fundos soberanos e investidores internacionais com foco no mercado asiático.

A emissão será liderada pelos bancos Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan, como bookrunners principais, com mais nove instituições financeiras a participar no underwriting. A SK hynix também obteve intenções de subscrição de ADS, no total, até cerca de 7 mil milhões de dólares, de instituições como Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners, entre outras.

Em paralelo, impulsionada por um plano de apoio à indústria, liderado pelo governo sul-coreano, com um volume total de cerca de 880 mil milhões de dólares, a SK hynix e o seu concorrente de longa data, a Samsung Electronics, deverão aumentar ainda mais o investimento no mercado interno da Coreia do Sul.

De acordo com o plano, os ADR da SK hynix deverão iniciar na Nasdaq Global Select Market as “negociações pré-emissão” (when-issued trading) na sexta-feira com o código SKHYV, e a negociação formal das ações deverá começar em 13 de julho. O código das ações será alterado para SKHY. Durante a sessão de hoje, a subida do índice KOSPI da Coreia do Sul expandiu-se para 5%.

A bolsa sul-coreana, devido à subida de 5% nos futuros do índice KOSPI 200, acionou o mecanismo de suspensão temporária do KOSPI, suspendendo compras programadas por 5 minutos. Até ao meio-dia do dia 10, a Samsung Electronics subia mais de 6% e a SK hynix subia quase 3%