Superciclo de switches: o "terceiro gargalo de poder computacional" da IA, a Ethernet domina o banquete de biliões?

De acordo com os dados mais recentes do relatório de pesquisa do Goldman Sachs, a sua previsão para o mercado de switches de data center Ethernet para IA entre 2026 e 2030 foi revisada para cima em 9% em média, e prevê-se que o mercado total de switches de data center (incluindo os tradicionais) atinja 124,5 mil milhões de dólares em 2030. No primeiro trimestre de 2026, o mercado global de switches Ethernet cresceu 39,8% em termos homólogos, para 15,4 mil milhões de dólares, dos quais os switches de alta velocidade para data centers de IA atingiram 10 mil milhões de dólares, um aumento de 61% em termos homólogos. A NVIDIA, com uma quota de mercado de 21,5%, liderou pela primeira vez o mercado de switches Ethernet para data centers, seguida pela Arista com 20,7%. Os switches de 800G tornaram-se a principal força motriz da rede back-end de IA, e espera-se que os de 1,6T comecem a ganhar escala no segundo semestre de 2026, sendo que o ponto de inflexão para a comercialização da tecnologia CPO já chegou.

Quais são os segmentos que podem beneficiar da participação na divisão do trabalho?