Bernstein: Agentes de IA triplicam o TAM de chips de interface de memória para 20 mil milhões de dólares em três anos.

Notícias da Shenchao TechFlow, segundo a Chaoxiang Research, o relatório aprofundado da Bernstein sobre chips de interface de memória, datado de 9 de julho, aponta que a transição da IA do treino para a inferência faz com que a CPU se torne novamente o núcleo da programação de tarefas, impulsionando o crescimento do volume de remessas de CPUs para servidores a uma taxa composta de crescimento anual de 24% entre 2025 e 2030.

Três forças motrizes combinam-se: o crescimento do volume de remessas de CPU, o aumento do número de módulos DRAM por CPU e a atualização para MRDIMM, que faz com que o valor do chip por módulo salte de 7 dólares para 70-80 dólares, aumentando significativamente o TAM global de chips de interface de memória de cerca de 7 mil milhões de dólares para 20 mil milhões de dólares em 2030, correspondendo a uma taxa composta de crescimento anual de 65%.

A Montage Technology, Renesas e Rambus detêm conjuntamente 92% da quota de mercado. A Bernstein aumentou significativamente o preço-alvo das ações A da Montage Technology de 220 yuan para 400 yuan, e das ações H de 320 dólares de Hong Kong para 520 dólares de Hong Kong, mantendo a classificação 'superior ao mercado' em ambos os casos.