A SK Hynix concluiu a oferta de ADR nos EUA arrecadando 26,5 bilhões de dólares, estabelecendo um recorde de IPO de empresa estrangeira nos EUA.

Notícias BlockBeats, 10 de julho, a empresa sul-coreana de semicondutores SK Hynix concluiu a oferta de American Depositary Receipts (ADR) nos EUA, com um financiamento de 26,5 mil milhões de dólares, estabelecendo o recorde de maior oferta pública inicial por uma empresa estrangeira nos EUA e tornando-se o terceiro maior IPO na história global de valores mobiliários.

Nesta oferta, a SK Hynix emitiu um total de 177,9 milhões de ADRs, cada um com um preço de 149 dólares, e cada ADR equivale a um décimo de uma ação ordinária negociada na Coreia. O preço final da oferta representa um prémio de cerca de 3% em relação ao preço de fecho local na Coreia. De acordo com o acordo de negociação, as ADRs da SK Hynix começarão a ser negociadas antes da oferta na sexta-feira no NASDAQ Global Select Market sob o código temporário 'SKHYV', e está planeado que sejam convertidas para o código oficial 'SKHY' para negociação regular a partir de 13 de julho.

Esta oferta foi liderada pelo Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan, com a participação de mais 9 empresas. O feedback do mercado mostra que a oferta teve uma subscrição excedentária de mais de 7 vezes, com um total de intenções de subscrição próximo de 200 mil milhões de dólares. Instituições de gestão de ativos como Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners participaram na subscrição. As dez maiores ordens absorveram quase metade da quota.

A SK Hynix espera, ao listar-se no mercado de ações dos EUA, reduzir a diferença de valorização em relação aos seus pares americanos como a Micron Technology, e aproveitar o prémio de capital estrangeiro para aumentar o valor da empresa. Como fornecedor principal da memória de alta largura de banda (HBM) da NVIDIA, a SK Hynix já detém uma quota significativa neste segmento. Entretanto, o Secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou que está em comunicação com a Samsung Electronics e a SK Hynix, exigindo que os dois fabricantes sul-coreanos de chips de memória aumentem a sua expansão da produção nos EUA, de modo a reforçar a resiliência da cadeia de abastecimento de chips nos EUA.