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O Bank of America reitera a visão positiva sobre a NVIDIA: o mercado está excessivamente preocupado com os custos de HBM e a concorrência da ASIC, e a avaliação atual está perto do nível mais baixo em 11 anos.

2026-07-09 14:27:47

Geração de resumo em curso

ME AI notícias, 9 de julho. O mais recente relatório de pesquisa do Bank of America indica que as preocupações do mercado com o aumento dos custos da memória de alta largura de banda (HBM) enfrentados pela NVIDIA e a concorrência de chips personalizados ASIC foram ampliadas, subestimando a forte capacidade de precificação da empresa, as vantagens da cadeia de suprimentos e as barreiras do ecossistema. O BoA acredita que a próxima plataforma Rubin AI poderá cobrir o aumento dos custos do HBM com preços mais elevados, enquanto os compromissos da cadeia de suprimentos da NVIDIA, de aproximadamente 119 mil milhões de dólares, consolidarão ainda mais a sua vantagem de custos, prevendo que a margem bruta da empresa se mantenha num nível médio de cerca de 75%. Quanto ao risco de substituição por ASICs, que preocupa o mercado, o BoA destaca que o TPU do Google já existe há mais de uma década, mas no mesmo período a receita do negócio de GPUs da NVIDIA cresceu cerca de 700 vezes, mostrando que os chips personalizados não enfraqueceram o domínio das GPUs no treino e inferência de IA. O banco estima que a NVIDIA continuará a representar 65% a 70% dos gastos em infraestrutura de IA dos operadores de hiperescala a nível mundial. Em termos de avaliação, o BoA considera que o rácio preço/lucro (forward P/E) atual da NVIDIA é de cerca de 18,7 vezes, apenas metade da média dos últimos dez anos (aproximadamente 37 vezes), próximo do mínimo dos últimos 11 anos, indicando que as expectativas pessimistas já estão totalmente precificadas. Com o avanço da plataforma Rubin e a aproximação dos resultados financeiros de agosto, o BoA prevê que a NVIDIA possa voltar a confirmar a sua competitividade de produto e rentabilidade, levando o mercado a reatribuir um prémio de avaliação. (Fonte: MLion)

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