JPMorgan: Samsung sob pressão no curto prazo, TSMC A14 é o ponto de catalisação chave.

robot
Geração de resumo em curso
Mensagem do Shenchao TechFlow, de acordo com a pesquisa Chaoxiang, o briefing de tecnologia da Ásia-Pacífico do JPMorgan de 8 de julho mostra que a Samsung teve lucro de 89,4 trilhões de won no 2T, recorde histórico, mas a liquidação de ETFs alavancados e o aumento da volatilidade pressionam o preço das ações no curto prazo. Os preços NAND podem subir +20% trimestre a trimestre, superando as expectativas, e a direção do ciclo de armazenamento não mudou. A certificação do processo A14 da TSMC deve ser concluída do final de 2026 ao início de 2027, beneficiando diretamente a Lasertec; Ebara, TEL e Screen ganham participação em equipamentos DRAM. O JPMorgan prevê crescimento de WFE de 28%/29%/16% em 2026-2028. Espera-se escassez de MLCC em 2027, e o lucro operacional do primeiro trimestre da Murata pode chegar a 90 bilhões de ienes. A indústria de substratos está migrando de BT para ABF, e a Unimicron planeja retirar metade de sua capacidade de BT.
JPM-2,57%
TSM0,76%
TEL-0,81%
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Nenhum comentário
  • Fixado