SanDisk: A Goldman Sachs prevê um trimestre muito forte, com foco nos contratos com clientes e na disciplina de oferta de NAND. A recuperação dos preços de NAND, os contratos de longo prazo com clientes e a melhoria na estrutura de inventário são os principais suportes. O mercado estará atento à proporção de produtos de alto valor acrescentado e se a expansão da oferta se mantém contida.

Seagate: A fixação de preços e as margens dos HDD continuam a ser variáveis-chave. A procura por discos nearline é impulsionada por fornecedores de cloud e armazenamento de IA, e as restrições de oferta tornam os preços viscosos; os investidores estarão atentos ao mix de produtos de alta capacidade, aos contratos de longo prazo e se a margem bruta pode continuar a melhorar.
Western Digital: A Goldman Sachs foca na escassez de HDD e no potencial de aumento da margem bruta a longo prazo. A procura por discos nearline na cloud continua forte, e o negócio de NAND também beneficia da recuperação da oferta e procura. O mercado irá testar a consistência da empresa em termos de preços, mix de produtos e disciplina de capacidade.
Qnity: A Goldman Sachs considera que a empresa ainda tem espaço para crescimento, mas este trimestre será mais importante observar o aumento dos inícios de wafer e a execução operacional. As questões-chave são se o ritmo de expansão da capacidade dos clientes, a capacidade de entrega de materiais/equipamentos, o controlo de custos e a utilização da capacidade podem, em conjunto, sustentar o crescimento das receitas.
Teradyne: O foco está nas receitas do segundo semestre, na recuperação dos testes de armazenamento e na quota de testes de GPU comerciais. Os aceleradores de IA, a HBM e os SoC avançados aumentam a complexidade dos testes. Se a visibilidade das encomendas se estender até 2027, a lógica para a revisão em alta do TAM de equipamentos de teste tornar-se-á mais clara.