Meta aluguer de capacidade de computação chega pela primeira vez à Índia: Data center de 168 megawatts quebra a soberania de dados e intensifica a guerra de infraestrutura entre os ricos.

A Meta está a transformar a sua capacidade de computação ociosa numa nova fonte de receita, e uma reestruturação do panorama empresarial em torno das infraestruturas de IA na Índia está a decorrer silenciosamente.

A Wall Street News mencionou que a Meta está a preparar um plano interno chamado "Meta Compute", destinado a alugar o seu excedente de capacidade de computação a clientes empresariais, transformando as infraestruturas que antes sobrecarregavam as despesas de capital num motor de receitas.

Esta estratégia de Mark Zuckerberg está a alterar profundamente a dinâmica competitiva entre dois magnatas indianos, Mukesh Ambani e Gautam Adani.

No mês passado, a Reliance Industries, da família Ambani, anunciou um acordo de cooperação com a Meta para construir em conjunto um centro de dados de 168 megawatts em Jamnagar, Gujarat, oferecendo às empresas a possibilidade de manter dados sensíveis dentro da Índia, impactando diretamente o panorama atual da computação em nuvem.

Para setores altamente regulamentados na Índia, como bancos, seguros e saúde, a soberania dos dados tem sido um obstáculo central à adoção de nuvens públicas.

A colaboração entre a Meta e a Reliance Industries pode permitir que as empresas locais realizem a implementação local e o ajuste fino de modelos de IA sem transferir dados para o estrangeiro, oferecendo ao mercado uma solução de conformidade que a AWS da Amazon, o Azure da Microsoft e o Google Cloud não conseguiam satisfazer plenamente.

Adani posiciona-se primeiro, a corrida às infraestruturas de IA intensifica-se

Antes desta parceria entre Ambani e a Meta, Adani detinha uma vantagem clara na corrida às infraestruturas de IA na Índia.

Aproveitando a sua forte presença nos portos, aeroportos e na rede elétrica, o Grupo Adani expandiu agressivamente os centros de dados de hiperescala e estabeleceu uma parceria estratégica com a Google para fornecer infraestruturas de suporte.

O custo da energia é a variável central desta competição. Adani construiu em Gujarat o maior projeto de energia limpa num único local do mundo, como parte crucial do seu investimento de 100 mil milhões de dólares em capacidade de computação para IA.

Ambani respondeu com um movimento ainda maior: uma instalação energética de 550.000 acres, com uma área aproximadamente três vezes superior à de Singapura, está em desenvolvimento, e a Reliance afirma que será uma das fontes de eletricidade verde mais baratas do mundo, disponível 24 horas por dia, quando concluída.

Um contexto importante é que o surgimento da IA generativa remodelou fundamentalmente a lógica das vantagens comparativas da economia indiana.

A mão-de-obra técnica barata em inglês foi a principal vantagem competitiva da indústria indiana de outsourcing de software, mas agora a produção de capacidade de computação para IA a baixo custo, utilizando energia solar e eólica, está a tornar-se o novo ponto alto.

Por esta razão, tanto Ambani como Adani, que não têm raízes no negócio de outsourcing de software, podem entrar levemente nesta nova corrida, competindo diretamente.

O valor da soberania dos dados na aliança Meta-Reliance

Esta parceria entre a Meta e a Reliance parece, à superfície, uma transação padrão de aluguer de infraestruturas, mas o seu valor profundo reside na criação de um caminho de aplicação de IA em conformidade para as empresas indianas.

Tomando o setor bancário como exemplo, um banco de Mumbai pode, em teoria, ajustar finamente modelos de código aberto nos servidores de Jamnagar para automatizar a subscrição de crédito, sem precisar de transferir qualquer dado financeiro pessoal para fora do país.

Esta solução é difícil de alcançar no panorama atual dominado pela AWS, Azure ou Google Cloud, uma vez que armazenar informações sensíveis de clientes em infraestruturas de nuvem centradas nos EUA enfrenta frequentemente uma rigorosa supervisão regulatória.

As ambições comerciais da Meta na Índia não se ficam por aqui.

Zuckerberg contratou recentemente um executivo indiano do setor fintech para liderar os negócios globais do WhatsApp, com o objetivo de estender a vantagem da Meta nas redes sociais indianas às áreas de comércio eletrónico e pagamentos.

O motor de IA da Meta, Muse Spark, especificamente projetado para comércio conversacional, é visto como uma ferramenta potencial para as empresas locais operarem lojas digitais.

Além disso, a Meta já adquiriu uma participação de 9,99% na Jio Platforms em 2020, e a plataforma de telecomunicações e media da Ambani, fundada há 10 anos, procura abrir o capital como uma empresa de tecnologia.

Duplo cenário: cada um mantém as suas vantagens, cada um tem as suas preocupações

A escolha comum dos dois magnatas revela claramente o posicionamento estratégico do capital indiano na divisão global do trabalho em IA: estão mais inclinados a construir "plataformas de lançamento" do que a desenvolver "foguetões" por conta própria.

Ambani (69 anos) e Adani, cinco anos mais novo, não têm intenção de apostar em corridas de alto risco e elevado consumo de capital, como a construção de modelos básicos de IA de raiz.

Para Zuckerberg, a Índia é o campo de testes ideal para verificar se a Meta consegue estabelecer-se no mercado de nuvem empresarial.

Para Ambani, a aliança com a Meta confirma mais uma vez o seu valor único no panorama comercial indiano: transformar a arte de construir alianças numa barreira competitiva duradoura.

A força competitiva de Adani não deve ser subestimada.

O apoio estratégico da Google, juntamente com a sua aposta na energia nuclear, e a recente abertura do monopólio nuclear estatal indiano ao capital privado, podem oferecer-lhe outra via para reduzir os custos de computação, de modo a suportar a carga de base contínua necessária para as consultas de IA.

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