Jensen Huang acabou de dizer uma grande verdade.

Não existe bolha nenhuma no poder de computação.
GPUs de há seis anos ainda estão a subir de preço.
Anthropic e OpenAI estão a ganhar muito — dá-lhes o dobro da potência de computação e as receitas quadruplicam.
4 vezes. Acreditas?
Na semana passada, os semicondutores de armazenamento sofreram uma ronda de vendas.
Micron -16%, SanDisk -22%, SK Hynix -14%.
Há quem no mercado diga que a IA atingiu o pico.
Ele diz que não é assim tão simples.
Não é que o mercado não acredite na IA,
é que alguém fez mal as contas.
A escassez de poder computacional é estrutural.
A procura está a crescer exponencialmente,
a oferta está estrangulada pela embalagem avançada,
HBM, e fábricas de wafers.
A TMTPost acrescentou hoje mais um golpe:
"Sob o triângulo impossível", os chips de IA para óculos,
a era de escolher dois entre três — desempenho, consumo de energia e custo — está apenas a começar.
Quanto mais sobe, mais pessoas dizem que atingiu o pico,
quanto mais se diz que atingiu o pico, mais encomendas entram.
Acreditas em Jensen Huang ou nos relatórios de research do lado vendedor?