Serenity: Prevê-se que o preço dos materiais a montante da interconexão ótica para IA continuará a subir.

BlockBeats notícias, 6 de julho, Serenity publicou que o último relatório de pesquisa da Nomura Securities aponta que, com o contínuo aquecimento da construção de infraestruturas de IA, a cadeia de abastecimento de materiais fotónicos a montante está a enfrentar uma pressão dupla de aumento da procura e aperto da oferta. A AXTI e a IQE são um dos principais beneficiários da cadeia industrial do fosforeto de índio (InP). Em termos de preços, o preço dos substratos InP de 2 polegadas deverá aumentar entre 42% e 76%, e os de 3 polegadas cerca de 78%; o preço das pastilhas epitaxiais EML de 2 polegadas deverá subir entre 50% e 75%, e o aumento das pastilhas CW de 3 polegadas também ultrapassará os 40%.

O relatório considera que a expansão contínua dos centros de dados de IA por parte dos hiperescaladores de serviços cloud está a impulsionar toda a cadeia da indústria de comunicações óticas para uma fase de aperto entre oferta e procura. Desde os preços dos materiais, à procura final e à capacidade de abastecimento, já surgem sinais de estrangulamento em todas as etapas.

A Serenity afirma que, com a libertação contínua da procura de interconexão ótica para IA nos próximos anos, os preços dos materiais fotónicos a montante continuarão a subir, à semelhança do ciclo de aumento de preços vivido anteriormente pela SanDisk. Nos próximos dois anos, com a subida adicional da curva de procura de IA, a precisão desta previsão ainda terá de ser validada pelo mercado.