SemiAnalysis:ANVIDIAadiououajustouváriasarquiteturasdenívelderackdeIA,eocaminhodeexpansãodoRubinUltraestálimitado.

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BlockBeats消息,7月6日,SemiAnalysis发文表示,英伟达最新机架级互联架构KyberNVL144在发布仅3个月后即出现重大调整,由原计划推迟超过12个月至2028年,主要原因是PCB平面设计在制造可行性方面仍面临挑战。同时,NVL72x2背靠背机架架构已被取消。该方案原本用于通过将两个Oberon机架背靠背部署来提升纯铜NVLink扩展能力,但由于其结构复杂以及对超大规模云厂商(CSP)带来较高运维负担,遭到市场强烈质疑并最终被放弃。由于CPO(共封装光学)技术尚未成熟,英伟达基于CPONVSwitch的更大规模扩展方案(如NVL576)也可能继续延迟,或仅限小批量试产。这意味着在CPO成熟之前,英伟达缺乏稳定的大规模scale-up解决方案。此外,RubinUltra产品路线也发生变化:原先规划的「四计算芯片」版本被取消,仅保留「双计算芯片」版本,整体系统级性能规模预计降至原方案约一半。这一系列调整意味着英伟达在RubinUltra世代的scale-up扩展能力受到限制。在CPONVSwitch于Feynman架构之前无法落地的情况下,竞争对手如AMDMI500X或谷歌TPUv8i在大规模训练集群的扩展能力上可能获得相对窗口期。与此同时,英伟达预计将通过大量出货OberonRubin机架及其「Ultra」版本来填补产品过渡期的市场需求,并维持整体供应链节奏。
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